Что продает касторама

Бизнес ,

01 окт 2020, 15:59 

0 

Российская сеть гипермаркетов с товарами для дома и строительства «Максидом» приобрела Castorama Russia за 7,4 млрд руб., большая часть суммы будет выплачена при закрытии сделки. Об этом сообщает компания Kingfisher, владеющая Castorama.

«Продажа получила все разрешения регулирующих органов и завершилась 30 сентября», — уточняется в сообщении.

При закрытии сделки «Максидом» получит 80% ее стоимости, еще 20% будут переводиться равными долями в течение двух лет.

«Я хотел бы поблагодарить наших коллег из Castorama Russia за их вклад в Kingfisher и пожелать им всего наилучшего в будущем», — отметил генеральный директор Kingfisher Тьерри Гарнье.

Британская сеть Castorama специализируется на продаже строительно-отделочных материалов и товаров для дома. Первый магазин открылся в России в 2006 году. По состоянию на 2020 год в России работают 19 гипермаркетов, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Корпорация Kingfisher заявила о намерении уйти из России в 2018 году. Руководство компании пояснило, что также покинет рынки Испании и Португалии, чтобы сосредоточиться на работе по ключевым для себя направлениям. Член совета директоров «Максидома» Мария Евневич указывала, что российский сегмент Castorama приносил убытки.

Castorama уходит с российского рынка. Неудивительная новость, если учесть, что за последние пять лет бизнес этой французской компании в России был убыточным. Нет уже и K-Rauta. Сеть не просто закрылась, а была выкуплена лидером DIY-сегмента Leroy Merlin. Пока остальные сматывают удочки и распродают строительные смеси, Leroy Merlin готовится в 2019 году открыть еще 10 новых гипермаркетов и торжественно отметить первую сотню магазинов в РФ. И это не единственный повод для праздника. За прошедший год ритейлер увеличил выручку на 20,4%. 

Экспансия Leroy Merlin только набирает обороты. При этом региональные сети пытаются использовать все свое влияние, лишь бы не пустить гиганта на местный рынок. Скажем честно, получается плохо. Однако если дать достойный отпор ему нельзя, можно научиться конкурировать и поддерживать теплые соседские отношения. Хотя бы формально. 

Кратко о российском DIY-рынке сегодня 

До заявления об уходе Castorama рынок товаров для строительства и дома формировали 4 основные игрока: Leroy Merlin, СТД «Петрович», OBI, Castorama. Leroy Merlin при этом лидировала с огромным отрывом: 225,3 млрд руб. выручки за год против 37,8 млрд руб. «Петровича» и 36 млрд OBI. Пока Castorama фиксировала убытки, Leroy Merlin росла в финансовом и территориальном плане. 

Рынок DIY-товаров в общем, несмотря на непростую экономическую ситуацию, стабильно показывает рост, начиная с первого года своего существования в России. А это 1998 год. По данным «РБК Исследования рынков», именно DIY-сегмент оказался менее подверженным кризисным влияниям. И здесь спасибо надо сказать растущим объемам жилого строительства. 

Есть, кстати, один интересный момент. Спрос на товары DIY-сегмента напрямую зависят от типа построенных квартир. А точнее от того состояния, в котором они сдаются. Как отмечают в РБК, 26% квартир в новостройках продают с отделкой от застройщика. Заезжай и живи, ремонт делать не нужно. Еще часть квартир, порядка 10%, идет с чистовой отделкой. Ну а остальные — это квартиры с голыми стенами, где ремонт требуется от и до. Если процент квартир с отделкой от застройщика будет расти, а такой прогноз дают эксперты, розница может значительно пострадать. Застройщики работают только с оптом. К ритейлерам же обращаются как раз те, кто покупает квартиру «без всего» и готов вкладывать деньги в глобальный ремонт жилья.  

Тенденция рынка такова, что крупные сети не только вытесняют более мелких игроков, но и сливают своих прямых конкурентов. И хотя о монополии той же Leroy Merlin пока говорит рано, уход Castorama, K-Rauta, «Метрики», «СуперСтрой» говорит сам за себя. Недаром кто-то из журналистов окрестил действия компании «политикой выжженной земли». 

Что происходит в регионах? 

Как показывает практика, когда в регион приходит Leroy Merlin, местные сети закрываются в течение двух лет. Речь идет о крупных сетях с пересекающимся ассортиментом. Так было в Санкт-Петербурге с «Метрикой», в Новосибирске с «Домоцентром», в Красноярске с «Армадой», в Иркутске с «ТехноНиколь». Пример можно найти почти в каждом городе, где открывают Leroy.

Интересно, что представители гиганта эту ситуацию никак не поясняют, а говорят лишь о том, что после их прихода, как правило, «умирают стихийные рынки». И действительно, обвинить Leroy в какой-то агрессивной политики против региональных сетей нельзя. В открытии магазинов бренда заинтересованы власти, производители и поставщики. Это инвестиции и рабочие места, это отличный канал сбыта местной продукции. Заходя на региональный рынок, Leroy готова обсуждать сотрудничество с поставщиками и производителями профильного товара и увеличивать долю их присутствия в ассортименте. Не так давно гендиректор «Леруа Мерлен — Россия» Венсан Жанти объявил о планах увеличить объем товаров российского производства в сетке магазинов с 55% до 80% за пять лет. 

Есть ли шанс у региональных игроков противостоять натиску Leroy Merlin? Есть, и об этом говорят сами же представители бренда. Правда, лишь об одном варианте. В Leroy подчеркивают, что с ними непросто конкурировать тем, кто работает в том же ассортименте и ценовом сегменте. А вот товары дороже и премиум — другое дело. 

Но давайте разберемся, что еще можно сделать. 

Мы неоднократно повторяли, что Leroy Merlin — это гигант. Эффект масштаба и низкие цены — вот секрет его успеха. Однако любой гигант не особо поворотлив и не способен молниеносно реагировать на внешние раздражители. Зато это под силу мелкой рознице. 

Когда говорят о товаре из Leroy, рядом сразу появляется слово «много». Да, ассортимент огромен, наименований тысячи. Но при этом узкоспециализированные магазины могут предложить на выбор большее разнообразие дизайна и производителей. Уйти «не в ширь, а в глубь» — вот способ отстроиться от Leroy как от конкурента. Товары в гипермаркете всегда стандартны. Но если человек ищет нечто необычное, не такое как у всех, он пойдет в специализированный салон и найдет там сантехнику по индивидуальным параметрам, двери из массива или дизайнерскую мебель. 

Вывод: небольшие магазины более высокого ценового сегмента или фирменные салоны могут соревноваться с лидером рынка и выигрывать борьбу за покупателя.

Leroy Merlin предъявляет строгие требования к месту открытия магазина. Это огромные площади и соответствующая инфраструктура. Зато такие «блага» необязательны строительному супермаркету, который работает в новом спальном районе. В Leroy будут ездить за масштабом, а в магазин у дома придут за мелкими товарами. Но ходить будут регулярно. Потому как лампочки перегорают, сверла ломаются, кран неожиданно течет. Да и в большом магазине часто забывают купить нужную вещь — глаза разбегаются, сосредоточиться сложно. 

В магазинах у дома проще завязать приятельские отношения с клиентами, узнать их проблемы и боли, помочь найти решение. А за возможность получить консультацию и совет, не тратить время на поездку по пробкам клиенты готовы заплатить чуть больше. 

Вывод: даже если приход Leroy грозит вам закрытием, ищите новые способы выжить. Магазин может стать меньше, но ближе к покупателю. 

В свое время пример успешной конкуренции с Leroy Merlin показал «Петрович». Магазины находились рядом, при этом «Петрович» не только не закрылся, но и получил своего клиента. А сейчас, как мы знаем, входит в тройку лидеров рынка. Произошло это за счет лучшего сервиса. «Петрович» предложил своим клиентам услуги, которых не было в Leroy: доставка заказа по звонку, оплата товара при получении и после проверки, разгрузку и подъем заказа до квартиры, работа с ремонтными бригадами и система скидок для строителей и отделочников, расчет и подбор товара по телефону и т.д. 

Для местной сети и уж тем более мелкой розницы — это отличная возможность. Возьмем для примера салон штор. В Leroy есть пошив, но туда приходят со своими замерами, а потом просто забирают заказ. В салоне же работает дизайнер с выездом, который подбирает ткань к интерьеру, делает замеры профессионально, предлагает ткани на заказ, доставляет готовые шторы и оформляет окно. Такая практика актуальна почти для любого типа товара за редким исключением. 

Вывод: сервис и услуги — то, чем можно завоевать и покорить клиента. Тот самый индивидуальный подход, который всем набил оскомину, но которого все хотят. 

Что делать, если в город идет Leroy Merlin? Готовится к тяжелой борьбе, но искать выходы: альтернативную розничную модель, новое место, персональные услуги, онлайн-продажи. Главное — желание сохранить бизнес и не пасть под натиском французов. 

Другие статьи школы торговли

Castorama Russia
Касторама РУС

Компания

ООО «Касторама РУС» — гипермаркет площадью 11,5 тыс. м².

Показатели деятельности

2019

Выручка ООО «Касторама рус», по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», снижалась четыре года подряд. В 2019 году этот показатель сократился на 17,6%, до 26,353 млрд рублей (в 2018 году — на 1,6%). Чистый убыток компании вырос до 5,425 млрд рублей с 4,072 млрд рублей годом ранее.

История

2020

«Максидом» купила Castorama за 7,4 млрд рублей

1 октября 2020 года британский холдинг Kingfisher объявил о закрытии сделки по продаже сети гипермаркетов Castorama в России компании «Максидом» за 7,4 млрд рублей. Участники соглашения получили все необходимые разрешения от регулирующих органов.

Согласно условиям договорённости, 20% из 7,4 млрд рублей будут выплачены продавцу равными частями в течение двух лет. 80% суммы выплачивает при закрытии сделки.

К началу октября 2020 года сеть ООО «Касторама рус» насчитывает 18 магазинов в 13 городах, в том числе два в Петербурге. При этом большинство магазинов Castorama находятся в городах, где «Максидом» ещё не присутствует (Ростов, Воронеж, Краснодар, Пермь и т.д.).

По словам генерального директора ИА INFOLine Ивана Федякова, это одна из крупнейших сделок за всю историю российского рынка строительных материалов и товаров для дома (DIY). Предыдущая крупная сделка на этом рынке была в 2018 году, когда Leroy Merlin купила 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей. Все остальные сделки не превышали 1 млрд рублей в этой отрасли.

По его мнению, Castorama совершила ряд ошибок на российском рынке. Среди наиболее стратегически важных — это «недооцененность объёма российского рынка в шесть раз», большое расстояние гипермаркетов от распределительного центра, что неэффективно с точки зрения логистики, маркетинга и продвижения, а также поздний запуск онлайн-продаж.^[1]

Уход из России

Торговая сеть товаров для дома и ремонта Castorama уходит с рынков Испании, Португалии и России. Сообщение об этом опубликовано в ноябре 2018 года на официальном сайте владельца ритейлера британской Kingfisher. «Это позволит нам применять нашу стратегию развития более сосредоточенно и эффективно на наших основных рынках, где мы уже имеем или можем достичь лидирующих позиций», — заявила главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори.

На 2018 годв сеть Castorama в России входит 18 отдельных гипермаркетов суммарной GLA свыше 180 тыс. кв. м, а также два магазина на арендованных площадях в столичном ТЦ «Золотой Вавилон» и челябинском ТЦ «Родник». Все торговые точки планируется закрыть в течение 2019 года, отметил в комментарии РБК представитель Kingfisher.

По его словам, компания предпочла бы продать торговую сеть Castorama в России целиком, а не по частям, но готова рассматривать и второй вариант. Говорить о конкретных претендентах на покупку пока рано, добавил он.

Рыночная стоимость торговых площадей сети может составлять от 16 до 19 млрд руб., сказал в комментарии «Ведомостям» директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в комментарии «Коммерсанту» оценил российский бизнес Castorama в 200 млн евро (около 17 млрд руб.).

Наиболее вероятным претендентом на покупку активов сети эксперты называют DIY-ритейлера Leroy Merlin. Однако гендиректор ООО «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти заявил РБК, что для его компании планы Castorama уйти из России стали новостью и Leroy Merlin не планирует покупать бизнес конкурента.

К 2020 в России у компании насчитывается 19 гипермаркетов, их ежемесячно посещают более 3 млн покупателей.

1969-2018

• 1969 – открытие первого магазина Castorama во Франции
• 1997 – начало работы Castorama в Польше
• 1998 – Castorama входит в состав британской Группы Кingfisher
• 2003 – Группа Кingfisher становится No1 в Европе на рынке товаров для дома и ремонта
• 2005 – начало работы Castorama в России
• 2006 – открытие гипермаркетов в Самаре и Санкт-Петербурге
• 2007 – открытие гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону
• 2008 – открытие гипермаркетов в Омске и Краснодаре
• 2009 – открытие гипермаркетов в Тольятти, Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре
• 2010 – открытие гипермаркетов в Перми и Уфе
• 2011 — открытие гипермаркетов в Москве, Челябинске и Щелково
• 2012 – открытие гипермаркета в Екатеринбурге
• 2013 – открытие гипермаркета в Оренбурге
• 2018 — Сеть Castorama уходит из России

Британская группа Kingfisher спустя почти два года продала российский бизнес DIY-ритейлера Castorama. За магазины сети покупатель — компания «Максидом» — заплатит 7,4 млрд руб. в течение двух лет. В России дела у Castorama в последнее время обстояли не лучшим образом. В первом полугодии 2020 года выручка сети на фоне пандемии коронавируса сократилась на 27%, а сопоставимые продажи упали на 17,5%.

Британская группа Kingfisher официально сообщила, что закрыла сделку по продаже гипермаркетов Castorama в России компании «Максидом». Продавец назвал и сумму сделки — 7,4 млрд руб., или £73 млн по текущему курсу.

По условиям договора 80% суммы выплачивается при закрытии сделки, а оставшиеся 20% должны быть выплачены равными долями в течение двух лет. В британской группе уточнили, что сделка одобрена разрешением регулирующих органов и официально была закрыта 30 сентября.

Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке DIY (товары для дома, сада и ремонта), штаб-квартира находится в Лондоне. Группа управляет почти 1,37 тыс. магазинов в девяти странах мира. Штат сотрудников насчитывает 77 тыс. человек.

В России Castorama, специализирующаяся на продаже товаров для дома и ремонта, работала с 2006 года. В рейтинге DIY-ритейлеров «Infoline-Аналитики» за 2017 год сеть занимала четвертое место. Об уходе компании с российского рынка было объявлено в ноябре 2018 года. Одновременно с этим ритейлер сообщил о падении своей выручки в РФ в третьем квартале финансового 2018/19 года (закончился 31 октября) на 6,4%, до £101 млн и об операционном убытке в размере £8 млн. Оборот ООО «Касторама рус», по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году снизился на 4%, до 32,49 млрд руб.

Последние четыре года ООО работало в убыток, в прошлом году он достиг 2,82 млрд руб.

В первом полугодии 2020 года выручка от работы в России британской группы Kingfisher также заметно сократилась — на 27% по сравнению с показателем годичной давности (до £112 млн), говорится в отчетности компании. При этом сопоставимые продажи (like-for-like) в России за это же время сократились на 17,5%. В Kingfisher объясняли снижение продаж в России перебоями, связанными с коронавирусом.

Общая выручка группы во всех странах присутствия за первое полугодие 2020 года снизилась на 1,3%, до £5,921 млрд. В то же время в Великобритании и Ирландии у Kingfisher продажи выросли на 3,7%, до £2,753 млрд.

О том, что «Максидом» являлся одним из претендентов на покупку российского бизнеса Castorama, “Ъ” сообщал еще в конце 2018 года.

На тот момент у Castorama в России было 18 отдельно стоящих гипермаркетов общей площадью более 225 тыс. кв. м и торговой площадью 180 тыс. кв. м, еще два объекта расположены внутри торговых центров в Москве и Челябинске. Более 80% всех площадей находились в собственности ритейлера, отмечал тогда же глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ранее он оценивал весь бизнес Castorama в России в 24–26 млрд руб.

Совладелица «Максидома» Мария Евневич сообщила “Ъ”, что в сделку вошли все 18 объектов британской сети в России. Магазины пока продолжат работать под брендом Castorama, пояснила она, не уточнив условий его использования. «У них есть торговые точки в тех регионах, где «Максидом» отсутствует, и использование бренда Castorama позволит нам не потерять покупателей»,— уточнила госпожа Евневич. По ее словам, сделка финансировалась за счет средств собственников.

Планов по закрытию каких-то объектов Castorama у «Максидома» сейчас нет.

Для начала необходимо проанализировать каждый из их объектов с точки зрения доходности, говорит госпожа Евневич. За счет оптимизации бизнес-процессов в 2021 году убытки Castorama в России будут минимизированы, добавила она. Совокупная выручка компаний позволит им войти в тройку крупнейших DIY-ритейлеров в России, обогнав OBI, отметили в «Максидоме».

В состав «Максидома» входит пятнадцать гипермаркетов, совокупной торговой площадью 143, 3 тыс. кв. м. Основным владельцем ритейлера является Александр Евневич, которому также принадлежит крупнейший российский производитель чая и кофе «Орими Трэйд» (бренды Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Нури», «Жокей»). Выручка ритейлера в 2019 году составила 23,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Компании Leroy Merlin, «Петрович», OBI и «Максидом» претендуют на покупку гипермаркетов французской компании по продаже товаров для дома Castorama после её ухода из России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости.

По словам собеседников, конкуренты Castorama планируют приобрести четыре гипермаркета в Москве и Подмосковье. Кроме того, Leroy Merlin ведет переговоры о покупке магазинов сети в Екатеринбурге и других регионах России.

В то же время, в пресс-службе Leroy Merlin заявили, что пока не планируют покупать бизнес Castorama в России. В «Петровиче» и «Максидоме» от комментариев отказались, а в пресс-службе OBI заявили, что российских рынок является приоритетным для компании и они внимательно следят за происходящим в данной сфере. «Как важный игрок, мы адаптируем нашу стратегию под эти события», — заявили в OBI.

Сейчас у Castorama в России 18 отдельно стоящих гипермаркетов общей площадью более 225 тыс. кв. м и торговой площадью 180 тыс. кв. м, еще два объекта расположены внутри торговых центров в Москве и Челябинске. Более 80% всех площадей находятся в собственности ритейлера, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По словам эксперта, стоимость, например, каждого из двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге (их общая площадь составляет 23 тыс. кв. м) может доходить до 3 млрд руб.

Напомним, в ноябре этого года стало известно, что британская компания — ритейлер Kingfisher, владеющая сетью строительных супермаркетов Castorama, приняла решение об уходе с российского рынка. Такое решение связано с желанием сети сосредоточиться на других рынках.