Касторама уходит с российского рынка

Сеть гипермаркетов Castorama уходит из России, где ее бизнес стал убыточным. Ретейлеру не удалось стать лидером в своем сегменте, который только в 2017 году оправился от кризиса

Владелец сети магазинов Castorama — британская Kingfisher — объявила о закрытии своих магазинов в России. Группа также прекратит работать в Испании и Португалии и сосредоточится на основных рынках, где занимает лидирующие позиции или может их достичь, следует из заявления генерального директора Kingfisher Вероник Лори.

Первый магазин Castorama открылся в России в 2006 году, в Самаре, сейчас сеть состоит из 20 гипермаркетов. Их планируется закрыть в течение 2019 года, уточнил представитель Kingfisher.

Почему российский рынок перестал быть интересным для владельца Castorama, разбирался РБК.

Сколько Castorama зарабатывала в России

Сеть Castorama несла убытки, и было неизвестно, сколько ее владелец готов был их терпеть, констатирует член совета директоров «Максидом» Мария Евневич.

Из отчетности Kingfisher за предыдущий, 2017/18 финансовый год, закончившийся 31 января, следует, что продажи российского бизнеса тогда снизилась почти на 4%, до £391 млн, или 29,5 млрд руб. по среднему курсу за год. Впервые за последние пять лет российский бизнес стал убыточным — на £8 млн, или 604 млн руб., за отчетный период.

Выручка в России стабильно росла до 2016/17 финансового года, когда увеличилась всего на 0,2%. Прибыль постепенно снижалась уже с 2013/14 финансового года.

В России в сегменте строительно-отделочных материалов и товаров для дома (Do It Yourself, или DIY) Castorama занимала четвертое место по выручке после сетей Leroy Merlin (225,3 млрд руб.), СТД «Петрович» (37,8 млрд руб.) и OBI (36 млрд руб.), следует из соответствующего рейтинга агентства «INFOLine-Аналитика».

Как Castorama покинет Россию

При уходе из России Kingfisher готова рассмотреть как продажу сети целиком, что было бы предпочтительнее, так и по частям, сообщил представитель британской группы. По его словам, процесс только начался, поэтому говорить о конкретных претендентах на покупку рано.

Ранее в этом году об уходе с российского рынка сообщила другая крупная сеть — K-Rauta, принадлежащая финскому холдингу Kesko. Сеть, насчитывавшая 14 торговых точек и заработавшая в 2017 году, по оценке «INFOLine-Аналитика», 12,1 млрд руб., была продана за €169 млн лидеру рынка — Leroy Merlin. Генеральный директор российского подразделения Leroy Merlin Венсан Жанти заявил РБК, что для его компании ​планы Castorama уйти из России стали новостью и Leroy Merlin не планирует покупать бизнес конкурента.

Около трети площадей Castorama в России находятся в аренде, с учетом этого рыночная стоимость помещений, занимаемых сетью, может составлять 16–19 млрд руб., оценил директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович.​

Объекты сети Castorama в России будут интересны другим компаниям, работающим в сегменте DIY, предположила руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL Наталия Тишендорф. По ее мнению, помимо прямых конкурентов эти активы могут также заинтересовать продуктовых ретейлеров и интерьерные магазины, которые развиваются в формате от 10 тыс. кв. м.

Что происходит с российским DIY-рынком

Ситуация на российском рынке DIY с 1998 по 2014 год (за исключением короткого падения в 2009-м) в целом была очень благоприятной, рассказал РБК генеральный директор СТД «Петрович» Евгений Мовчан. По его словам, ретейлеры развивались за счет экстенсивного роста и просто на общей волне подъема рынка. В 2015 году началось сокращение рынка, которое продолжилось и в 2016-м (на 8 и 12%), конкуренция заметно усилилась, отметил Мовчан.

В 2015–2016 годах российский рынок строительных и отделочных материалов сократился на 1,8 и 1,5% соответственно, подсчитали аналитики «РБК Исследования рынков». При этом влияние кризиса в этой сфере было менее ощутимым, чем в других сегментах розничной торговли. Тогда этот рынок поддержал рекордный ввод жилой недвижимости, который по итогам 2015 года увеличился на 1,3%  и достиг 85,3 млн кв. м. В следующие годы объем строительства также был выше, чем в докризисный период.

В 2017 году рынок строительных и отделочных материалов вырос на 9,6%, до 1,6 трлн руб., по оценке «РБК Исследования рынков», — купившие недвижимость в 2015–2016 годах потребители начали ремонт, который откладывали до лучших времен. В 2018 году ожидается рост рынка на 5,7%, до 1,7 трлн руб.

Рынок «очищается», пишут аналитики «РБК Исследования рынков». За последние годы помимо ухода из России K-Rauta закрылась сеть «Метрика» из Петербурга, у которой на пике развития было 112 гипермаркетов, обанкротились сети «СуперСтрой» и «Стройдепо», прекратил существование сибирский ретейлер «Домоцентр».

Как первичный рынок недвижимости влияет на сегмент DIY

По данным риелторской компании «Метриум», 26% квартир (11 тыс. штук), которые продаются в строящихся жилых и апартаментных комплексах Москвы, предлагаются с отделкой от застройщика. Еще 10% (4,2 тыс. штук) предложений — это квартиры с предчистовой отделкой, то есть они готовы к косметическому ремонту. Таким образом, «черновые» квартиры, требующие значительных затрат от покупателей для проведения ремонтных работ, достигают 64% предложения рынка новостроек, рассказала управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. По ее словам, в 2014 году доля квартир с отделкой составляла 9% (в абсолютном выражении — 1,2 тыс.). Таким образом, за последние четыре года количество таких предложений на первичном рынке увеличилось более чем в 9 раз.

Чем больше у клиентов выбор готовых для заселения квартир, тем меньше потенциальных покупателей строительных материалов, то есть меньше спрос на DIY-рынке. Литинецкая обратила внимание на то, что в российских городах практически в каждом квартале, особенно в новых жилых районах, есть по одному магазину строительных материалов, электрики, мебели и т.п. В Европе, где жилье сдается преимущественно с отделкой, такого разнообразия нет, констатировали в «Метриуме».

Спрос на материалы для самостоятельного ремонта напрямую связан со спросом на жилую недвижимость, также отметил директор по продажам группы «Гранель» Рустам Арсланов. По его словам, чем больше на первичном рынке недвижимости будет квартир с отделкой, тем больше спрос на строительные материалы будет смещаться из розничного сегмента в оптовый.

3 апреля 2019, 10:56


23692 просмотра

Этот вопрос обсуждали участники DIY Forum, организованного агентством INFOLine в рамках выставки MosBuild.

«Для DIY-ритейла стало традицией каждый год констатировать уход с рынка одной из сетей топ-10», — отметил Иван Федяков, генеральный директор исследовательского агенства INFOLine.

В 2015-ом рынок покинула сеть «Старик Хоттабыч» с выручкой 5 млрд руб., закрыв 41 магазин. В 2016-ом — «СуперСтрой» (11 млрд руб., 47 магазинов), в 2017-ом — «Метрика» (12 млрд руб., 105 магазинов), в 2018-ом -«К-Раута» (13 млрд руб., 13 магазинов). В конце 2018 года компания Kingfisher, владеющая Castorama, объявила, что приняла решение уйти с российского рынка. 

По оценке Инфолайн, в 2018 году выручка ритейлера снизилась на 0,4%. По разным данным, в последние 4 года сеть работала в убыток. Тогда как крупнейшие конкуренты в топ-10, напротив, продолжали рост. По итогам 2018 г. выручка «Леруа Мерлен» выросла на 20,7%, «Петрович» — на 30,5%, OBI и «Сатурн» на 2,8 и 9,4% соответственно.

По мнению Ивана Федякова, генерального директора INFOLine, уход Castorama стал закономерным результатом просчетов в стратегии развития компании: «20 гипермаркетов Castorama размещены в 20 субъектах Российской Федерации. В большинстве регионов, где представлена компания, у нее 1 или 2 магазина. Если посмотреть на их зоны покрытия, то видно, что Castorama существенно уступает конкурентам. Когда в регионе один магазин, эффективность управления, рекламы, логистики и прочих затрат оставляет желать лучшего. При том, что конкуренция на рынке очень велика и борьба идет за каждый процент прибыли, это непозволительная роскошь.

В Москве зона покрытия магазинов Castorama хорошая, но что интересно: в 2018 году Castorama открыла в столице свой самый большой магазин в мире. Тогда как отрасль озадачена омниканальностью, оптимизацией форматов и эффективностью торговых объектов, руководство Castorama посчитало правильным открыть свой самый большой магазин».

Участники форума также обсудили, что будет с магазинами Castorama в будущем.

Филипп Мужо, директор по маркетингу «Леруа Мерлен» отметил, что лидер DIY-рынка отказался от покупки сети Castorama. При этом Филипп Мужо пошутил, что уход Castorama — это DIY-Брексит: никто не знает, как это будет происходить. Продать сеть в России целиком Castorama вряд ли удастся, продавать по частям не очень интересно, так как какие-то объекты все равно останутся. Да и вообще, в связи со сменой генерального директора Kingfisher неизвестно, не изменятся ли планы компании в принципе.

Ранее сообщалось о том, что Kingfisher закрывает 34 магазина Castorama, Screwfix и Brico Dépôt, а Leroy Merlin, «Петрович» и OBI присматриваются к Castorama.

Анастасия Агеенкова, Retail.ru

Британская компания-ритейлер Kingfisher, которая владеет сетью гипермаркетов Castorama, приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из России, передает РИА Новости.

«Мы сохраняем приверженность нашему плану и созданию сильного долгосрочного бизнеса. В рамках этого обязательства мы приняли решение покинуть Россию, Испанию и Португалию. Это позволит нам примерять нашу стратегию с большим упором и эффективностью на наших ключевых рынках, где мы имеем или можем достичь лидирующих позиций», — сказала главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори. По ее словам, Россия является привлекательным рынком, но доля компании на нем относительно небольшая.

У компании в России 20 магазинов Castorama, в Испании — 28 магазинов Brico Depot, в Португалии — три магазина Brico Depot. По итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 января, компания зафиксировала операционный убыток на российском рынке в размере 8 млн фунтов (около 10 млн долларов) и снижение продаж на 3,7%, до 549 млн долларов. Продажи компании в РФ в I квартале 2018-2019 фингода упали на 20% в годовом выражении, а во II квартале продолжили снижаться — на 11%.

Castorama уйдет из российского рынка для того, чтобы построить новую стратегию продажей во Франции

Из-за своей новой бизнес-стратегии сеть супермаркетов Castorama уйдёт из российского рынка. Такое сообщила компания владелец из-за того, что директора этой известно европейской и мировой компании избрали новую стратегию развития и убирают свои представительства из тех стран, в которых им не удалось реализоваться на 100%.

ПОЧЕМУ CASTORAMA УХОДИТ ИЗ РОССИИ

Британская компания Kingfisher, которая является номинальным владельцем сети Castorama объявила о том, что она убирает свои представительства не только в России, но и в Португалии, а также в Испании.

Это компания сообщила в своём отчёте, который огласила за третий квартал. Директор британской компании Вероник Лори сообщает о том, что компания убирает свои магазины из тех стран, в которых она не смогла занять лидирующие позиции. Также директор сообщил о том, что компания придумала новый стратегический курс развития, и благодаря тому, что она закроет свои представительства в таких странах, как Испания, Португалия и Российская Федерация, она сможет привлечь дополнительное внимание к своей новой стратегии, значительно укрепить позиции в тех странах, в которых она на 100% может реализовать себя и занимает лидирующие позиции по продажам.

Представители компании сообщают о том, что на данный момент они ищут покупателей, или потенциальных инвесторов, которые на территории России смогли бы целиком выкупить все комплексы компании Castorama. По словам генерального директора британской фирмы, покупка целиком всей сети этих магазинов стала бы наиболее выгодным решением ухода из российского рынка.

Но на данный момент нет ещё никаких предложений, и пока еще рано говорить о каких-либо покупателях. Поэтому предложение о покупке известной сети гипермаркетов пока еще остается актуальным для всех желающих.

Генеральный директор, также отметил что процесс ухода из российского рынка только в своём первоначальном этапе и ещё долго нужно будет ожидать завершающей фазы, когда фирма полностью уйдет из России, но также директор подчеркнул о том, что это решение является окончательным и руководство компании не намерено его менять.

ЧТО ЗА МАГАЗИНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕТЬ CASTORAMA

Британская компания Kingfisher является владельцем не только сети гипермаркетов Castorama, которые расположены по всему миру. Также на множественных мировых рынках им принадлежат следующие сети магазинов, а также гипермаркетов: Brico Dépôt, B&Q UK & Ireland и другие, которые являются не такими большими.

Также в отчете, которые составили директора британской фирмы говорится о том, что в этом квартале прибыль всей сети магазинов возросла на 1,2%. Но всё же это ниже практически на 1,3% чем в аналогичный период времени в прошлом году.

По сообщению директора компании, это случилось из-за того, что значительным образом упали покупки на французском рынке фирмы Castorama, который является наибольшим сегментом и всегда приносил наибольшее количество прибыли в Европе для этой фирмы.

РАСПРОДАЖИ В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ

Именно поэтому в последующие годы совет директоров собирается сменить стратегию и направить все свои усилия на то, чтобы развивать сеть французских гипермаркетов Castorama, являющихся основным источником дохода. В отчете было сказано, что на данный момент специальная пиар-кампания, которую разработали директора фирмы Castorama уже работает и прилагает все усилия для того, чтобы увеличить доходность французского сегмента гипермаркетов.

В отчете говорится, что пока не видно никаких четких результатов, касательно того, будет ли работать новая стратегия, или нет. В компании говорят, что нужно подождать некоторое время чтобы новая стратегия дала свой результат.

Аналитики утверждают, что после 2017 года гипермаркеты Castorama на российском рынке занимают четвертое место среди общего количества проданных товаров. Также отмечается, что за последний год совокупная выручка первых 10 самых крупных сетей гипермаркетов в России составила практически 450 млрд. руб.

Напоминаем, что первый гипермаркет фирмы Castorama открылся в России в 2006 году. Со временем в самых больших городах Российской Федерации открылись также такие гипермаркеты. В общей сложности на российском рынке Castorama представлена сетью гипермаркетов из 20 штук.

На сайте компании говорится о том, что в десяти европейских странах, а также в России и в Турции присутствуют магазины компании Kingfisher. Эксперты уже сейчас отмечают и прогнозирует, что в будущем году из-за того, что сеть магазинов Castorama выходит из российского рынка, значительно вырастут продажи в других подобных сетях магазинов и гипермаркетов, что не может не сказаться положительно на их присутствие на российском рынке.

Cеть гипермаркетов Castorama, принадлежащая британскому ретейлеру Kingfisher, закроется в России. Об этом сообщила генеральный директор компании Вероник Лори. По ее словам, компания покинет Россию, Испанию и Португалию, чтобы сосредоточиться на завоевании ключевых рынков.

«Это позволит адаптировать стратегию, чтобы уделять больше внимания рынкам, где компания имеет лидирующее положение или может его достичь», — приводятся слова Лори в пресс-релизе. По ее словам, происходящая трансформация — это ставка на «долгосрочную перспективу».

Согласно отчету Kingfisher, в России выручка компании в третьем квартале сократилась на 6,5%, до 101 млн фунтов стерлингов. Продажи в рублях выросли на 5,2%. Общая выручка компании составила 3,048 млрд фунтов.

В прошлом году Castorama заняла четвертое место по обороту среди DIY-ретейлеров в России, уступив OBI, Leroy Merlin и «Петрович». Британский ретейлер владеет 20 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми и других российских городах. Помимо Castorama, Kingfisher принадлежат сети B&Q, Brico Depot и Screwfix.

Из-за повышения цен на импортные товары и снижения покупательной способности населения объем DIY-рынка в России сокращается последние четыре года. По итогам 2016 года он снизился на 8%. В текущем году российский рынок покинула финская компания Kesko, продавшая сеть гипермаркетов «К-Раута» Leroy Merlin.

Castorama уходит с российского рынка. Неудивительная новость, если учесть, что за последние пять лет бизнес этой французской компании в России был убыточным. Нет уже и K-Rauta. Сеть не просто закрылась, а была выкуплена лидером DIY-сегмента Leroy Merlin. Пока остальные сматывают удочки и распродают строительные смеси, Leroy Merlin готовится в 2019 году открыть еще 10 новых гипермаркетов и торжественно отметить первую сотню магазинов в РФ. И это не единственный повод для праздника. За прошедший год ритейлер увеличил выручку на 20,4%. 

Экспансия Leroy Merlin только набирает обороты. При этом региональные сети пытаются использовать все свое влияние, лишь бы не пустить гиганта на местный рынок. Скажем честно, получается плохо. Однако если дать достойный отпор ему нельзя, можно научиться конкурировать и поддерживать теплые соседские отношения. Хотя бы формально. 

Кратко о российском DIY-рынке сегодня 

До заявления об уходе Castorama рынок товаров для строительства и дома формировали 4 основные игрока: Leroy Merlin, СТД «Петрович», OBI, Castorama. Leroy Merlin при этом лидировала с огромным отрывом: 225,3 млрд руб. выручки за год против 37,8 млрд руб. «Петровича» и 36 млрд OBI. Пока Castorama фиксировала убытки, Leroy Merlin росла в финансовом и территориальном плане. 

Рынок DIY-товаров в общем, несмотря на непростую экономическую ситуацию, стабильно показывает рост, начиная с первого года своего существования в России. А это 1998 год. По данным «РБК Исследования рынков», именно DIY-сегмент оказался менее подверженным кризисным влияниям. И здесь спасибо надо сказать растущим объемам жилого строительства. 

Есть, кстати, один интересный момент. Спрос на товары DIY-сегмента напрямую зависят от типа построенных квартир. А точнее от того состояния, в котором они сдаются. Как отмечают в РБК, 26% квартир в новостройках продают с отделкой от застройщика. Заезжай и живи, ремонт делать не нужно. Еще часть квартир, порядка 10%, идет с чистовой отделкой. Ну а остальные — это квартиры с голыми стенами, где ремонт требуется от и до. Если процент квартир с отделкой от застройщика будет расти, а такой прогноз дают эксперты, розница может значительно пострадать. Застройщики работают только с оптом. К ритейлерам же обращаются как раз те, кто покупает квартиру «без всего» и готов вкладывать деньги в глобальный ремонт жилья.  

Тенденция рынка такова, что крупные сети не только вытесняют более мелких игроков, но и сливают своих прямых конкурентов. И хотя о монополии той же Leroy Merlin пока говорит рано, уход Castorama, K-Rauta, «Метрики», «СуперСтрой» говорит сам за себя. Недаром кто-то из журналистов окрестил действия компании «политикой выжженной земли». 

Что происходит в регионах? 

Как показывает практика, когда в регион приходит Leroy Merlin, местные сети закрываются в течение двух лет. Речь идет о крупных сетях с пересекающимся ассортиментом. Так было в Санкт-Петербурге с «Метрикой», в Новосибирске с «Домоцентром», в Красноярске с «Армадой», в Иркутске с «ТехноНиколь». Пример можно найти почти в каждом городе, где открывают Leroy.

Интересно, что представители гиганта эту ситуацию никак не поясняют, а говорят лишь о том, что после их прихода, как правило, «умирают стихийные рынки». И действительно, обвинить Leroy в какой-то агрессивной политики против региональных сетей нельзя. В открытии магазинов бренда заинтересованы власти, производители и поставщики. Это инвестиции и рабочие места, это отличный канал сбыта местной продукции. Заходя на региональный рынок, Leroy готова обсуждать сотрудничество с поставщиками и производителями профильного товара и увеличивать долю их присутствия в ассортименте. Не так давно гендиректор «Леруа Мерлен — Россия» Венсан Жанти объявил о планах увеличить объем товаров российского производства в сетке магазинов с 55% до 80% за пять лет. 

Есть ли шанс у региональных игроков противостоять натиску Leroy Merlin? Есть, и об этом говорят сами же представители бренда. Правда, лишь об одном варианте. В Leroy подчеркивают, что с ними непросто конкурировать тем, кто работает в том же ассортименте и ценовом сегменте. А вот товары дороже и премиум — другое дело. 

Но давайте разберемся, что еще можно сделать. 

Мы неоднократно повторяли, что Leroy Merlin — это гигант. Эффект масштаба и низкие цены — вот секрет его успеха. Однако любой гигант не особо поворотлив и не способен молниеносно реагировать на внешние раздражители. Зато это под силу мелкой рознице. 

Когда говорят о товаре из Leroy, рядом сразу появляется слово «много». Да, ассортимент огромен, наименований тысячи. Но при этом узкоспециализированные магазины могут предложить на выбор большее разнообразие дизайна и производителей. Уйти «не в ширь, а в глубь» — вот способ отстроиться от Leroy как от конкурента. Товары в гипермаркете всегда стандартны. Но если человек ищет нечто необычное, не такое как у всех, он пойдет в специализированный салон и найдет там сантехнику по индивидуальным параметрам, двери из массива или дизайнерскую мебель. 

Вывод: небольшие магазины более высокого ценового сегмента или фирменные салоны могут соревноваться с лидером рынка и выигрывать борьбу за покупателя.

Leroy Merlin предъявляет строгие требования к месту открытия магазина. Это огромные площади и соответствующая инфраструктура. Зато такие «блага» необязательны строительному супермаркету, который работает в новом спальном районе. В Leroy будут ездить за масштабом, а в магазин у дома придут за мелкими товарами. Но ходить будут регулярно. Потому как лампочки перегорают, сверла ломаются, кран неожиданно течет. Да и в большом магазине часто забывают купить нужную вещь — глаза разбегаются, сосредоточиться сложно. 

В магазинах у дома проще завязать приятельские отношения с клиентами, узнать их проблемы и боли, помочь найти решение. А за возможность получить консультацию и совет, не тратить время на поездку по пробкам клиенты готовы заплатить чуть больше. 

Вывод: даже если приход Leroy грозит вам закрытием, ищите новые способы выжить. Магазин может стать меньше, но ближе к покупателю. 

В свое время пример успешной конкуренции с Leroy Merlin показал «Петрович». Магазины находились рядом, при этом «Петрович» не только не закрылся, но и получил своего клиента. А сейчас, как мы знаем, входит в тройку лидеров рынка. Произошло это за счет лучшего сервиса. «Петрович» предложил своим клиентам услуги, которых не было в Leroy: доставка заказа по звонку, оплата товара при получении и после проверки, разгрузку и подъем заказа до квартиры, работа с ремонтными бригадами и система скидок для строителей и отделочников, расчет и подбор товара по телефону и т.д. 

Для местной сети и уж тем более мелкой розницы — это отличная возможность. Возьмем для примера салон штор. В Leroy есть пошив, но туда приходят со своими замерами, а потом просто забирают заказ. В салоне же работает дизайнер с выездом, который подбирает ткань к интерьеру, делает замеры профессионально, предлагает ткани на заказ, доставляет готовые шторы и оформляет окно. Такая практика актуальна почти для любого типа товара за редким исключением. 

Вывод: сервис и услуги — то, чем можно завоевать и покорить клиента. Тот самый индивидуальный подход, который всем набил оскомину, но которого все хотят. 

Что делать, если в город идет Leroy Merlin? Готовится к тяжелой борьбе, но искать выходы: альтернативную розничную модель, новое место, персональные услуги, онлайн-продажи. Главное — желание сохранить бизнес и не пасть под натиском французов. 

Другие статьи школы торговли