Уходящий год стал для ритейла в целом непростым. Как чувствовала себя индустрия продаж DIY-сегмента в 2021 году? Кто вошел в первую тройку игроков? Кто показывает стабильность? И какие факторы позволяют DIY-ритейлерам показывать отличные результаты?
Рассказывают эксперты агентства «Планограмма».
Глобальные сбои в логистике, локдауны и общий экономический спад не могли обойти стороной и сегмент торговли товарами для стройки и домашнего ремонта.
Тем удивительнее, что на фоне общей депрессии рынка и оттока инвестиций российские DIY-продавцы зафиксировали невероятный, даже для лучших времен, рост продаж. По оценкам специалистов ИнфоЛайн, в начале 2021 рынок DIY «выстрелил» вверх на рекордные 17,5%. По итогам года эксперты ожидают не менее 16% роста в этом секторе рынка.
В первую тройку по росту торговых площадей вошли: Леруа Мерлен (с большим отрывом от конкурентов, прирост площади приблизительно 50 000 кв. метров), Максидом, после приобретения торговой сети Castorama увеличивший свое присутствие в зоне продаж при общем незначительном снижении объема торговых площадей. Третье же место занимает сеть OBI. Здесь также произошли некоторые «подвижки» по площадям. В целом тенденция к уменьшению размеров торговых площадок связана в большей степени с переходом части объема продаж в онлайн-формат. И неудивительно: локдаун резко способствовал наполнению клиентами виртуального рынка.
Устойчиво чувствуют себя на рынке DIY-ритейла торговые сети «Петрович», Бауцентр и «Мегастрой». Здесь можно говорить о стабильности: объем торговых площадей удалось удержать на доковидном уровне. Бауцентр даже ввел в игру еще один крупный торговый объект. По всей видимости ООО «Бауцентр Рус», принадлежащее экс-главе Калининграда, решило таким образом использовать на развитие бизнеса рекордную прибыль в 1,5 миллиарда рублей, зафиксированную в 2020 г.
Отдельно стоит выделить такого игрока на строительном рынке, как сеть ВсеИнструменты. Здесь расширение торговых площадей в 2021 г. не настолько внушительно, как у Леруа или Бауцентра, но поражает рост числа торговых объектов. На текущий день их уже более 480, что является абсолютным рекордом среди российских сетей строительной направленности. Для сравнения: у того же Леруа Мерлен по всей России 110 гипермаркетов.
Еще одна сеть, которая сумела осуществить в уходящем году уверенный захват новых территорий — «Строительный двор». Сегодня по числу торговых объектов (221) они находятся на втором месте в России.
Замыкают первую десятку торговые сети Сатурн, Аксон, и Торговый дом Вимос. У этих игроков строительного розничного рынка не произошло изменений ни в числе торговых объектов, ни в торговых площадях. В то же время их позиции в DIY-ритейле остаются на высоком уровне.
В целом участники топ-10 представляют примерно 60% российского рынка товаров для строительства и ремонта. Всего в стране сегодня работают около тысячи торговых сетей разного масштаба, предлагающих товары сектора «Сделай сам». Вне зависимости от масштаба, практически все из них завершают 2021 год с ростом продаж.
Причины парадоксальной на первый взгляд динамики оборотов строительного ритейла на фоне общей вяло-депрессивной ситуации вполне укладываются в рамки модели вынужденной трансформации экономического дискурса.
Так, в частности, рынок среагировал на запуск в России программы льготного ипотечного кредитования. По данным РБК, к середине лета текущего года россияне получили почти 600 тысяч льготных кредитов на покупку жилья в новостройках, общим объемом 1,8 триллиона рублей.
Соответственно в стране вырос спрос и на строительно-отделочные материалы, причем именно в рознице. Не стоит сбрасывать со счетов и факт резкого подорожания большинства товаров из этой группы. На некоторые стройматериалы розничные цены выросли более чем вдвое.
Вторая половина года, хотя и характеризовалась каскадным падением спроса на ипотечное кредитование вслед за изменением условий госпрограммы, «прогрев» DIY-рынка продолжился за счет введения в российских регионах противоэпидемических мер.
Читайте также:
Из сетей DIY россияне больше всего доверяют ИКЕА и «Леруа Мерлен»
Значительная часть россиян перешла на режим удаленной работы. Таким образом у людей появилась возможность уделить внимание домашнему ремонту, приусадебному хозяйству и личным подворьям. Локдаун-фактор по сути выступил в роли “второй волны”, подхватившей на гребень только собиравшиеся пойти на спад продажи.
Рейтинг лидеров DIY-ритейла 2021 сформирован на основе динамики изменения общей торговой площади и числа единиц торговых объектов. Эти показатели достаточно точно иллюстрируют состояние отрасли в целом и даже позволяют косвенно прогнозировать ее динамику.
Так эксперты предполагают, что активный рост продаж товаров сегмента DIY продолжится до 2023 года. При этом пик продаж ожидается к концу прогнозируемого периода. А 2022 год, по всей видимости, будет охарактеризован некоторой «просадкой» рынка в связи со снижением роста цен по сравнению с уходящим годом.
К 2023 году, согласно прогнозам аналитиков, можно ожидать нового всплеска продаж. К этому моменту лидирующая роль может сместиться в сторону онлайн-ритейлеров, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и «Яндекс.Маркет». Рост их продаж в секторе DIY сегодня растет в среднем на 35% ежегодно. Объем рынка к окончанию прогнозируемого периода может достичь 2,8-3 триллионов рублей.
Евгения Бусина,
PR-специалист агентства мерчандайзинга «Планограмма».
Для New Retail
0
— 25.03.2015 — 11:05
В преддверии капитального ремонта квартиры, планирую потратить много-много денег на материалы, инструмент и расходники. Скажите, дорогие форумчане, где вы закупаетесь в период ремонта? Бауцентр, Касторама, Леруа Мерлен? Или объезжаете десяток крупных и мелких магазинов, сравнивая цены и выборочно покупая каждую единицу товара?
Прошу обратить внимания, что я не имею в виду сложное и дорогое индивидуально подбираемое оборудование, типа смесителей, унитазов, ванн, люстр, плитки, дверей и проч. Речь о строительных смесях, ручном инструменте, проводах, саморезах и тому подобное.
1
— 25.03.2015 — 11:16
берешь, телефон, звонишь в бау, леруа, кастораму. узнаешь цены на интересующие тебя товары, записываешь на бумажке все, садишься в бибику и едешь в конкретные магазы за тем, что тебе надо по минимальным ценам. благо находятся эти 3 ларька рядом друг с другом.
покупать в мельких иных конторах можт быть дешевле, но разница в цене на доставку почти всю экономию сожрет, плюс будут проблемы с возвратом лишнего товара.
2
— 25.03.2015 — 11:25
1-all may be >Я правильно понял, что Бау, Касто и Леруа могут сами доставить мне покупки, и купить обратно остатки?
3
— 25.03.2015 — 11:34
Цитата:
Сообщение от Куб 
могут сами доставить мне покупки
В каждом из магазинов можно заказать доставку (за деньги, доставлять будет сторонняя контора). Цены среднерыночные.
Цитата:
Сообщение от Куб
купить обратно остатки?
Можно сдать обратно непригодившиеся материалы. Где-то — в течение месяца, в Леруа — в течение 100 дней.
Нельзя сдать обратно материалы, отпускаемые на вес и на метраж, есть и другие ограничения.
Условия возврата у всех есть на сайте.
4
— 25.03.2015 — 11:44
1-all may be > Если материалы в упаковке, к примеру, ламинат, или обои, то, разумеется, начатую упаковку не принимают. А целые — запросто. Мне в этом смысле Леруа нравится, ни разу не возникало проблем со сдачей лишнего.
5
— 25.03.2015 — 11:47
2-Куб > да. доставка и подъем в этих гиперах намного дешевле иных доставок. кое где, при покупке на определенную сумму доставка вообще бесплатная(мне из бау и оби доставляли и поднимали на этаж товар бесплатно).
плитку выгодней покупать в бау, ибо продают и принимают назад поштучно, чего более нигде нет. по возврату прочего товара рулит леруа — как уже написали — 100дней.
при чем возвраты делают без проблем в любом гипере, дольше всего по времени в бау.
в мелких ларьках вынесут весь мозг, даже если на следющий день сдать захочешь.
6
— 25.03.2015 — 11:48
4-belayamishka > я писал что проблемы в мелких ларьках будут. а в гиперах все четко.
7
— 25.03.2015 — 11:51
Цитата:
Сообщение от all may be
плитку выгодней покупать в бау, ибо продают и принимают назад поштучно,
Только она там стоит процентов на 20-30 дороже, чем в других гиперах (за аналогичные модели). Выбор в бау лучше.
8
— 25.03.2015 — 11:53
много чего покупала о оз,если чек больше 10000 -доставка у них бесплатно,даже за город…
9
— 25.03.2015 — 11:56
7-proff_ > разница в цене на момент покупки(год назад) была процентов 10 максимум, и то с леруа, а в кастораме столько же стоила.
10
— 25.03.2015 — 12:02
8-01051969 >ОЗ- строительный ларёк?
11
— 25.03.2015 — 12:53
10-Fodin >а вы не знали?
12
— 25.03.2015 — 12:59
я тарилась в основном в леруях, иногда в бау. костораму не оценила.
13
— 25.03.2015 — 13:02
Сухие смеси и гкл можно в кнауф брать.
Мне лично удобно, что привозят по звонку. Но чуть дороже чем в гиперах строительных.
14
— 25.03.2015 — 13:02
Поправьте меня если я ошибаюсь, но получается, что четыре крупнейших строительных магазина (Леруа, Оби, Касторама, Бау) полностью удовлетворяют по ценам, ассортименту и политике любой ремонт.
Просто надо выбирать из этих четырек гиперов, где дешевле, и никуда больше не рыпаться, верно?
15
— 25.03.2015 — 13:03
Крепеж там же и профиля.
В леруа крепеж и электрика очень дорого. ИМХО.
16
— 25.03.2015 — 13:04
11-01051969 >я тоже не знал )))))))))))) Откройте секрет где такой строительный ларек?
17
— 25.03.2015 — 13:04
14-Куб >Давай начнем с того, кто будет заниматься ремонтом и скок свободного времени есть на это все…?
18
— 25.03.2015 — 13:15
ОБИ-там обои были дешевле бауцентра,леруа,бау и касторама,месяц покупали все для отделки,смотрите еще на дату ценника
19
— 25.03.2015 — 13:52
кроме 4 гиперов еще пользовался инет-магазинами Краснодара:
http://stk-industry.ru
http://uspehidelo.ru
иногда там дешевле, ингогда там есть чего нет в других местах
20
— 25.03.2015 — 14:07
Цитата:
Сообщение от Куб
полностью удовлетворяют по ценам, ассортименту и политике любой ремонт.
Если устраивают типовые материалы и оборудование — да.
Если нужен эксклюзив — в гиперах не найдёте.
В каждом из гиперов есть что-то, чего нет в других. Объехать придётся все.
21
— 25.03.2015 — 14:16
14-Куб >так и есть!
Цитата:
Сообщение от proff_
В каждом из гиперов есть что-то, чего нет в других. Объехать придётся все.
ППКС!
22
— 25.03.2015 — 14:20
Автор слился?
23
— 25.03.2015 — 14:34
касторама страдает качеством, скажем, что-то реально хорошее там или редко встретишь, или не очень дешево. залипухи много, нарывались на конченный ламинат не самый дешевый, который износился за 6 месяцев, и так далее…
24
— 25.03.2015 — 14:38
21-Jessika > глянь личку.
25
— 25.03.2015 — 17:42
Саморезы поштучно в мириаде по уральской вход с Онежской самые дешевые в городе,инструмент тоже здесь же покупал,по ценам получается ниже чем в леруа и кастораме-сравнивал.Провода лучше брать чуть дальше с левой стороны по Уральской перед Дежнева,отдельно магазин стоит,есть по ТУ-при написанном на проводе сечении 2,5мм2,меряешь по факту-2,есть ГОСТовские сечение четко-2,5-2,5,есть с повышенными несгораемыми свойствами.На проводке не экономить. Зато в кастораме самая дешовая доставка стройматериалов на этаж.По ценам на стройматериалы что в кастораме что в леруа разница в 2-10руб.
26
— 25.03.2015 — 17:49
5-all may be > Я номером поста ошиблась, писалось для 2-го:)
27
— 26.03.2015 — 11:43
25-Fedorovich >Спасибо! Обязательно зайду!
В конце ноября на Приморском кольце начал работать гипермаркет «Леруа Мерлен». Появление нового строительного ретейлера активно обсуждали ещё задолго до открытия. Калининградцы, посещавшие магазины этой сети в соседней Польше, ждали европейского уровня и низких цен. В первые дни работы «Леруа Мерлен» жители региона решили проверить, насколько оправдались их надежды: на улице Невского образовались внушительные пробки, а на парковке у гипермаркета не хватало мест.
Спустя неделю после открытия корреспонденты Калининград.Ru посмотрели, как работает магазин, и сравнили цены на основные группы товаров с их же стоимостью в другом строительном гиганте — «Бауцентре».
Транспортная недоступность
Гипермаркет «Леруа Мерлен» расположен по адресу Приморское кольцо, 6. Если не считать пробок на улице Невского и Северном обходе, для автомобилистов путь в «Леруа» не представляет сложностей. Проблем с парковкой также быть не должно — она вмещает 1300 машин.
Гораздо сложнее попасть в магазин «безлошадным». Калининградские рейсовые автобусы туда не ходят — от ближайшей остановки потребуется пройти несколько километров по полю или обочине. Как рассказал представитель «Леруа», компания обращалась в мэрию с просьбой продлить маршруты городских автобусов. Там заявили, что, возможно, вопрос рассмотрят в 2018 году.
Чтобы решить эту проблему, компания запустила бесплатные автобусы. Сейчас пеших покупателей к магазину доставляют четыре маршрутки — две ходят от Южного вокзала с интервалом в час, а ещё две — от площади Победы, они отправляются каждые полчаса. Это в теории.
На практике дела с транспортировкой обстоят не так безоблачно. Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru водитель одного из микроавтобусов, курсирующих между площадью Победы и гипермаркетом, двух транспортных средств на маршруте явно недостаточно. Соблюдать интервалы получается только при отсутствии пробок. В остальное время из-за постоянных заторов на площади Василевского и улице Невского транспорт приходится ждать до двух часов.
На остановке у бывшей «Пирамиды» мы прождали автобус 60 минут. Желающих поехать в магазин оказалось шестеро, но, как рассказал водитель, иногда все потенциальные покупатели не могут поместиться в салон. Бесплатными маршрутками пользуются и сотрудники «Леруа».
Чтобы добраться до строительного магазина на специальном автобусе, нужно просто прийти к остановке и ждать. Когда именно приедет маршрутка, вам точно никто не скажет.
Что купить?
Сам магазин оставляет более приятное впечатление, чем путь до него. Несмотря на достаточно обширный ассортимент — около 40 тысяч наименований, обойти магазин можно за пять-семь минут благодаря удобной логистике и круговому построению товарных рядов. Нет трудностей и с поиском продавцов-консультантов. Всего в гипермаркете работает более 200 человек.
Ассортимент товара по многим позициям совпадает с представленным в Калининграде ранее, но есть и новые марки и бренды. Большую долю стройматериалов в «Леруа Мерлен» составляет продукция так называемых СТМ — собственных торговых марок. Компания не тратит средства на их продвижение, что позволяет держать относительно низкие цены.
Цены
Транспорт, персонал и ассортимент — вещи, конечно, немаловажные, но главным для покупателя, безусловно, остаётся цена. Ради более выгодных условий покупки клиент готов и на остановке постоять, и с другими неудобствами смириться. Корреспондент Калининград.Ru сравнил цены на популярные товары в «Леруа» и «Бауцентре».
В список попали самые необходимые для ремонта строительные материалы. Цены представлены на сайтах магазинов.
| Товар | «Леруа Мерлен» | «Бауцентр» |
| Грунтовка Ceresit, 10 литров | 454 | 477 |
| Клей для плитки Сeresit СМ, 25 кг | 278 | 291 |
| Шпаклёвка гипсовая Knauf Фуген, 10 кг | 245 | 229 |
| Цемент ЦЕМ I 42,5 Н/М500 Д20 Euro cement 25 кг | 126 | 133 |
| Краска Tikkurila Euro Smart-2 цвет белый 9 л | 2177 | 2659 (+12% бонусами) |
| Герметик прозрачный Момент Гермент, 280 мл | 305 | 329 |
| Обои бумажные Пленэр 0.53х10 м цветы, цвет белый, рулон | 153 | 169 |
| Мойка двойная врезная Eurodoma Franke ETX 620-50 78х50 см цвет матовый хром, нержавеющая сталь | 2828 | 4590 |
| Гипсокартон Knauf ГСП-А 2500×1200х12.5 мм | 232 | 207 |
| Плита ДСП шпунтованная влагостойкая 11х600х1830 мм | 288 | 300 |
| Радиатор C22 500/800 сталь | 2627 | 2759 |
| Шуруповерт Bosch EasyDrill 1200, Li-on 12 В | 5043 | 4990 |
| Ванна Универсал Грация чугун 170х70 см | 11651 | 14390 |
| Унитаз напольный Gesso | 5710 | 5890 |
| Смеситель для ванны Grohe Wave однорычажный цвет хром | 9950 (Таиланд) | 9990 (Германия) |
| Раковина Santek Пилот, керамика, 60 см, цвет белый | 3572 | 3690 |
| Инсталляция для подвесного унитаза Grohe Solidо | 9784 | 9990 |
| Плитка настенная для ванн «Аджанта» 20х30 см цвет чёрный, кв.м | 613,33 | 399,9 |
По большинству позиций цены в «Леруа Мерлен» оказались ниже. Любопытно, что стоимость некоторых товаров в интернет-магазине на сайте «Леруа» изменилась 1 декабря. Ряд позиций, которые были дороже, чем у конкурентов, подешевели.
Однако утверждать, что делать покупки выгоднее в «Леруа», не совсем корректно. В «Бауцентре» для покупателей предусмотрены бонусы и многочисленные акции. Например, вы можете приобрести карту, на которой накапливается 4% от суммы ваших покупок. Бонусами в дальнейшем можно оплатить до 30% стоимости товара. Кроме этого, существует карта для строителей, монтажников, бригадиров и снабженцев. По ней сумма скидки может доходить до 8%. Также в магазине действует система акций и дополнительных бонусов на накопительные карты.
В «Леруа Мерлен» программы лояльности для клиентов нет. Политика компании — изначально установить минимальную цену товара. Во всяком случае, так декларирует организация. На практике — получается примерно так же, как и в продуктовом ретейле: что-то выгоднее приобретать в одной сети, что-то в другой. Так что выбор всегда за покупателем.