Максидом его конкуренты

Для получения следующих данных мной было проведено кабинетное исследование, а также использован такой инструмент как бенчмаркинг. Ниже приведена небольшая характеристика основных конкурентов Максидома, которая отражена в таблице Б1.

Таблица Б1

Основные конкуренты ООО «Максидом»

Источник: составлено автором.

Нужно также отметить, что наиболее распространенными проблемами рынка гипермаркетов DIY в Санкт-Петербурге являются неудовлетворительное качество доставки и обслуживания потребителей, поэтому можно сказать, что все конкуренты и сам Максидом имеют их в своих недостатках в той или иной степени. При проведении исследования яможно заметить, что многие потребители акцентируют внимание на этих двух аспектах. Однако, к сожалению, ситуация такова, что заработная плата персонала, осуществляющего эти услуги, не является стимулом для выполнения данной работы качественно, никаких нематериальных мотивов они для этого также не имеют, поэтому данная проблема остается нерешенной.

Мной также было оценены конкуренты с использованием бальной системы оценки, им присваивалась баллы от 1 до 5 в зависимости от моих наблюдений и анализа отзывов потребителей. Коэффициент значимости был получен в результате опроса экспертов, занимающихся ремонтом. Результаты представлены в таблице Б2.

Таблица Б1

Бальная оценка наиболее значимых конкурентов ООО «Максидом»

Поделитесь с Вашими друзьями:

Анализ конкурентов ооо «Максидом»

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

Финансовое состояние ООО «МАКСИДОМ»

Сравнительный анализ по данным ФНС

Год:

Финансовое состояние ООО «МАКСИДОМ»

Сравнить с конкурентом

Ключевые финансовые показатели

Год:

Показать весь отчет ↧

Год:

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации.
В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2020,
представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций).
Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше).
Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли,
а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается
балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль;
0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя).
Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя,
в итоге также получается оценка от -2 до +2:

Изменение за год

Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС,
публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности,
рекомендуем сверить его с отчетностью ООО «МАКСИДОМ» по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа,
пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).

Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации,
а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь
программой «Ваш финансовый аналитик»
— загрузить данные в программу >>

{«id»:13899,»url»:»/distributions/13899/click?bit=1&hash=4ec8a68d28887f7deaf08ad725a0acde257a03b2aeca5ef014a4443630928ec6″,»title»:»u0427u0435u043c u0437u0430u043du0438u043cu0430u0435u0442u0441u044f u043du0430u0447u0430u043bu044cu043du0438u043a u043du0430 u0440u0430u0431u043eu0447u0435u043c u043cu0435u0441u0442u0435? u0410 u0432u043eu0442 u0447u0435u043c»,»buttonText»:»u041fu043eu0434u0441u043cu043eu0442u0440u0435u0442u044c»,»imageUuid»:»25e6c59c-b922-5dc9-85fd-529a9e23eb34″,»isPaidAndBannersEnabled»:false}

«Максидом» придумал, как защититься от конкурентов

Петербургский DIY-ретейлер «Максидом» планирует построить два распределительных центра. Как рассказал РБК Петербург председатель совета директоров компании Александр Евневич, распределительные центры будут обслуживать интернет-заказы «Максидома». По мнению гендиректора INFOLine Ивана Федякова, проект можно рассматривать как «защитную реакцию компании на развитие конкурентов и рынка e-commerce».

Ставка на интернет

«За интернетом будущее и мы развиваем это направление. В ближайшие два года мы планируем открыть на севере и юге Петербурга распределительные центры для обслуживания интернет-заказов», — рассказал Александр Евневич корреспонденту РБК Петербург на встрече в Ленинградской областной торгово-промышленной палате.

Площадь каждого распределительного центра должна быть порядка 10-15 тыс. кв. м. с площадью основания не более 5 тыс. кв. м. По словам Евневича, «Максидом» рассматривает несколько вариантов размещения центров (в том числе, в индустриальном парке «Теллус Групп» во Всеволожском районе Ленобласти).

Объем инвестиций в строительство подобных распределительных центров составляет до 40 тыс. руб. за квадратный метр, рассказала РБК Петербург директор департамента инвестиционных услуг Colliers International в Петербурге Анна Сигалова. Таким образом, по ее словам, максимальная сумма инвестиций в один объект может составить 200 млн руб.

Расширение географии

Строительство распределительных центров стало необходимо компании по мере роста доли интернет-продаж, пояснила РБК Петербург член совета директоров «Максидома» Мария Евневич. По ее словам, в 2017 году доля интернет-продаж в структуре выручки компании составила 4%, в 2016 она была на уровне 3%.

«В 2018 году планируем пятидесятипроцентный рост выручки по интернет-торговле, в первую очередь за счет расширения географии. Сейчас мы активно поставляем товары для дома в Москву через интернет-заказы», — поясняет Мария Евневич. По ее словам, компания также планирует открыть распределительный центр в Москве в здании бывшего завода «Нидан».

Жесткая борьба

Строительство распределительного центра — логичный ответ «Максидома» на развивающийся сегмент интернет-торговли в DIY-рознице, рассказал РБК Петербург гендиректор INFOLine Иван Федяков. «Сейчас на DIY-рынке идет борьба не на жизнь, а на смерть. В этом плане «Максидом» делает правильную инвестицию, пытаясь стратегически защитить свой домашний регион от экспансии конкурентов», — говорит Иван Федяков.

По мнению эксперта, DIY-рынок имеет фундаментальные предпосылки для роста доли интернет-продаж. «В отличие от магазинов одежды, продуктов питания и даже электроники, магазинам сферы товаров для дома, ремонта и мебели не обойтись без доставки. Пример СТД «Петрович» показывает, что дистанционные продажи могут быть драйвером развития компании», — добавляет Федяков.

В условиях жесткой конкуренции в интернете проект даст «Максидому» ряд преимуществ, считает эксперт. «Распределительный центр дает возможность хранить товар, а значит, оптимизировать стоимость закупки. Это дает увеличение скорости доставки. Также, что немаловажно, распределительный центр позволяет развести ассортимент офлайн и онлайн магазина», — поясняет Федяков. По мнению эксперта, разделение ассортимента может привести к реализации на онлайн-площадке товаров, которые не имеют прямого отношения к DIY, но обеспечат увеличение объема продаж.

Продолжающаяся на DIY-рынке консолидация связана не только с органическим ростом крупнейших сетей, но и с поглощением ими менее успешных игроков. Одним из наиболее заметных событий для отрасли стала прошлогодняя покупка «Максидомом» российского бизнеса британского ритейлера Castorama за 7,4 млрд рублей. В ближайшее время сопоставимых сделок на рынке ожидать не стоит: речь будет идти скорее о приобретении точечных объектов со стороны крупнейших сетей, прогнозируют эксперты.

Российский рынок продолжает развиваться по пути укрупнения, в ходе которого федеральные сетевые ритейлеры вытесняют региональных. По данным агентства «Infoline-Аналитика», в период с 2015 по 2021 год доля топ-10 игроков отрасли выросла на 17,5% и достигла 45%. Прежде всего процесс консолидации связан с органическим ростом крупнейших сетей, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Крупные сети имеют ряд преимуществ перед локальными игроками и местными рыночными развалами, констатирует управляющий партнер группы Veta Илья Жарский. Одно из них — возможность предложить покупателю приобрести все необходимое в одном месте по привлекательной цене, объясняет он.

Лидеры рынка обладают более серьезными ресурсами и закупочной силой, а также имеют более высокий уровень сервиса и продвинутые технологии, чем локальные сети, замечает руководитель экспансии сети «Хороший выбор», бывший директор «Союза DIY» Илья Уваров. Крупнейшие DIY-ритейлеры успевают строить большее число магазинов и лучше понимают, как работать в онлайне, что позволяет им захватывать все большую долю рынка, продолжает он. «В этом отношении они похожи на снежный ком, который с каждым оборотом вбирает в себя все больше снега»,— указывает господин Уваров.

Свой вклад в консолидацию отрасли вносит и уход с рынка успешных в прошлом ритейлеров. За последние пять лет подобная участь постигла такие крупные сети, как «Метрика», «К-Раута» и «Стройдепо». В прошлом году этот список пополнила британская Castorama, начавшая работать в России более десяти лет назад. Ее местный бизнес за 7,4 млрд рублей приобрел петербургский ритейлер «Максидом». Эта сделка стала самой крупной на российском рынке розничной торговли в 2020 году и второй в сегменте DIY после покупки французской Leroy Merlin 12 гипермаркетов финской сети «К-Раута» за 12 млрд рублей.

Затянувшийся уход

Об уходе из России и желании сосредоточиться на приоритетных для себя рынках владеющий сетью Castorama холдинг Kingfisher объявил еще в 2018 году. Это произошло на фоне сокращения выручки и четырехлетних убытков. Однако процесс сворачивания бизнеса затянулся: сделка с «Максидомом» состоялась почти через два года. В нее вошли 18 отдельно стоящих гипермаркетов общей площадью более 225 тыс. кв. м в 13 регионах страны. Для Castorama интересны те рынки, где она является номером один или в обозримой перспективе может выйти на эту позицию, поэтому ее уход с рынка был ожидаем, уверен господин Уваров.

«Максидом» был не единственным претендентом на покупку Castorama. Интерес к некоторым магазинам ритейлера проявляли Leroy Merlin, «Петрович» и немецкая OBI. В интересах Kingfisher было продать операционный бизнес, полагает господин Уваров. «Максидом» был готов к сделке на этих условиях, тогда как компания Leroy Merlin, скорее всего, хотела приобрести только объекты недвижимости, предполагает он.

Покупка конкурента позволила «Максидому» более чем в два раза увеличить торговую площадь и претендовать на третье место среди DIY-сетей по размеру выручки (сейчас эту позицию занимает OBI). Кроме того, ритейлер получил возможность выйти сразу в несколько новых регионов (Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Воронеж, Челябинск, Саратов и Оренбург), а также укрепить позиции в существующих.

На слабо растущем рынке и при постоянно снижающихся располагаемых доходах населения приобретение другого игрока — единственный вариант экспансии, говорит совладелица «Максидома» Мария Евневич. Благодаря сделке «Максидом» стал владельцем большого числа готовых объектов недвижимости, пояснила она. «Все приобретенные гипермаркеты, за исключением закрытого объекта в Котельниках, находились в удачных локациях, где каннибализация трафика была минимальной. При органическом развитии открыть такое количество гипермаркетов одновременно нереально. Строительство одного объекта требует существенных инвестиций и занимает примерно полтора года»,— резюмирует госпожа Евневич.

Сделка была выгодна обеим сторонам: Kingfisher ушел с рынка, сохранив лицо, а «Максидом» получил новые объекты и стал по-настоящему федеральной сетью, отмечает господин Уваров. С точки зрения стоимости сделка выглядит для «Максидома» очень удачной, если сравнивать ее с суммой покупки Leroy Merlin магазинов «К-Раута», убежден господин Бурмистров.

После закрытия сделки «Максидом» начал интеграцию бизнесов. Сейчас идет постепенный перевод магазинов Castorama на программное обеспечение «Максидома», формирование общего ассортиментного ряда, смена вывесок, рассказала госпожа Евневич. Четыре магазина (два в Петербурге и по одному в Самаре и Электростали) уже перешли под бренд «Максидома». «Основные технологические процессы в «Максидоме» устроены лучше, но у Castorama есть интересные решения в сфере мерчандайзинга и управления ассортиментом, которые можно позаимствовать»,— отметила госпожа Евневич.

В городах, где присутствуют «Максидом» и Castorama, ребрендинг был проведен оперативно, говорит господин Бурмистров. При этом в тех регионах, где «Максидом» неизвестен, трансформация будет проходить постепенно с целью сохранения клиентской базы, полагает он.

Онлайн-гонка

Перспективы новых поглощений на DIY-рынке достаточно туманны, утверждает господин Уваров. Объекты региональных игроков недостаточно качественны, чтобы представлять интерес для федералов, поэтому речь может идти только о точечной покупке каких-то отдельных магазинов, прогнозирует он. По словам эксперта, в лучшем случае речь будет идти о единичных сделках в год. «Даже в период бума на DIY-рынке в середине 2000-х годов их заключалось немного»,— напоминает господин Уваров.

При этом органический рост лидеров DIY-рынка будет продолжаться. В значительной степени этот процесс будет происходить в онлайне: Wildberries и Ozon уже активно конкурируют с крупнейшими сетями DIY в сегментах инструмента, техники, товаров для дома и сада и будут расширять ассортимент отделочных материалов, прогнозирует господин Бурмистров. Доля онлайн-продаж на рынке DIY, товаров для дома и мебели в 2020 году практически удвоилась и превысила 18% рынка, а общий объем онлайн-продаж превысил 400 млрд рублей, оценивает аналитик.

Wildberries и Ozon показали хорошие результаты во время пандемии и имеют серьезную базу для роста, соглашается господин Уваров. «Классические DIY-ритейлеры не справились с резким перетоком клиентов в онлайн, что дало толчок развитию маркетплейсов. У них был трафик, а расширение ассортимента за счет DIY-товаров обеспечило им продажи, к которым многие региональные сети идут несколько лет»,— указывает он. В перспективе маркетплейсы могут опередить ряд значимых участников рынка, считает господин Уваров.

Консолидация будет стимулировать небольших ритейлеров постепенно укрупняться, создавая альтернативные модели ведения бизнеса с прицелом на привлечение покупателей или полностью менять формат, ориентируясь на определенные запросы потребительской аудитории, ожидает господин Жарский.

Борьба за клиентов между ретейлерами «Максидом» и «Леруа Мерлен» перешла в судебную плоскость. Как следует из картотеки суда по интеллектуальным правам, французский DIY-гигант вместе со своей «дочкой» «Про Восток» обратился с иском к российской компании с требованием признать актом недобросовестной конкуренции приобретение исключительных прав на два товарных знака — Maxipro и «Максипро». В качестве третьей стороны привлечен Роспатент, рассмотрение назначено на 14 декабря.

В пресс-службе «Леруа Мерлен» предпочли не комментировать суть своих претензий к «Максидому» до вынесения решения. Но, по всей видимости, компания считает себя истинным правообладателем указанных брендов. «Леруа Мерлен» через дочернее «Про Восток» развивает сервис для профессиональных клиентов под названием Maxipro. Помимо продажи товаров, компания оказывает услуги колеровки и распилки, а также проводит семинары и мастер-классы, следует из данных сайта maxipro.ru. Но прибыли это направление не приносит. По данным СПАРК, выручка площадки в 2019 году составила 559 млн рублей, убыток — 498 млн рублей.

Сервис был создан еще в 2018 году. Тогда же французский ретейлер попытался зарегистрировать в Роспатенте права на комбинированный товарный знак в бело-красно-серых тонах. Было ли использование схожего названия и фирменных цветов российского конкурента случайным или намеренным (логотип самого «Леруа Мерлен» оформлен в бело-черно-зеленых тонах), в пресс-службе компании не прокомментировали. Но, вероятно, сомнения возникли и у Роспатента. В 2019 году он признал право французской компании на использование брендов лишь по ограниченному перечню услуг — например, консалтинга и образования.

А вот «Максидом» был более удачлив. В апреле 2020 года Роспатент дал компании исключительные права на товарные знаки «Максипро» и Maxipro (словесные обозначения стандартным шрифтом), в том числе для оказания услуг розничной и оптовой торговли. Именно это разрешение и пытается оспорить «Леруа Мерлен», ссылаясь на свое первенство.

В «Максидоме» считают претензии необоснованными и предъявляют встречный упрек в недобросовестной конкуренции. Как рассказала «Фонтанке» член совета директоров ретейлера Мария Евневич, российская компания еще с 2017 года развивает программу лояльности под названием «Максипро». По сути, это тоже сервис для профессиональных клиентов, но если площадка «Леруа Мерлен» заточена на работу с юрлицами, то «Максидом» ориентируется в большей степени на прорабов, которые покупают товар мелкооптовыми партиями.

По словам Марии Евневич, «Максидом» запустил свой проект раньше конкурента, но активно не продвигал его. Одна из причин заключалась в необходимости доработать ИТ-платформу для перехода от дисконтной программы на бонусную, вторая — в невозможности как следует оформить права на товарные знаки. Дело в том, что обоих ретейлеров опередила небольшая московская фирма «ЦТО Макспро», которая, по данным СПАРК, специализируется на ремонте компьютеров. Ее согласие на то, чтобы «Максидом» использовал бренд «Максипро» в своей отрасли, было получено лишь в начале 2020 года, после чего ретейлер добился согласия и от Роспатента. Несмотря на то, что «Максидом» никак не рекламировал сервис, проект является живым, утверждает Мария Евневич: его клиентами являются почти 50 тысяч человек (примерно 2 % от общего числа покупателей). Оборот в 2019 году составил 1,1 млрд рублей.

В совпадения в «Максидоме» не верят и не исключают, что появление альтернативного сервиса было результатом промышленного шпионажа. Компания даже пыталась отговорить конкурента от использования идентичного товарного знака. «Как только «Леруа Мерлен» начал рекламировать свою площадку, нам стали звонить поставщики и спрашивать, мы это или не мы. В 2019 году мы обратились в головной офис группы компаний Adeo (владелец Leroy Merlin. — Прим. ред.) с просьбой разъяснить ситуацию, нам сообщили, что сходство было случайным, но какой-либо реакции не последовало», — говорит она.

После регистрации товарных знаков «Максидом» снова обратился к «Леруа Мерлен», рассчитывая мирно урегулировать вопрос, но представители французского ретейлера в переговоры не вступили, а затем обратились в суд с иском о признании действий российской компании актом недобросовестной конкуренции. «Максидом» в долгу не остался и оформил на себя знаки «Мерлинпро» и Merlinpro.

В компании рассчитывают, что суд по интеллектуальным правам расставит все точки над i. Если «Леруа Мерлен» продолжит использовать бренд, «Максидом» из-за возникшей путаницы может лишиться лояльных клиентов. «Люди пойдут к конкурентам, думая, что это мы. Потери могут составить десятки, а то и сотни миллионов рублей», — считает Мария Евневич.

Запуская b2b-направление (business to business, продажи для профессиональных клиентов. — Прим. ред.), ретейлеры часто используют иной бренд, нежели в розничных продажах, комментирует директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но, по его мнению, случайное использование названия и цветов, сходных с айдентикой конкурента, вряд ли возможно. «В международном портфеле группы Adeo такого названия нет. Кроме того, совпадает не только начало слова, но и фирменные цвета. Между тем «Леруа Мерлен» устойчиво ассоциируется с зеленым цветом, их даже называют «зеленым змеем», — комментирует эксперт.

Пока объем рынка услуг для профессиональных покупателей невелик — 200–250 млрд рублей, причем четверть занимает специализированный ретейлер «СТД «Петрович». Для сравнения, весь розничный рынок товаров для дома и ремонта оценивается в 1,6 трлн рублей. «Но у этого сегмента есть огромный потенциал для роста. Мы видим устойчивый тренд на увеличение доли квартир с отделкой, да и сами люди чаще делегируют ремонт профессионалам», — комментирует Иван Федяков.

По мнению эксперта, в такой ситуации мировая между ретейлерами вряд ли возможна. «Очевидно, что «Леруа Мерлен» и «Максидом» будут биться до конца. В b2b -сегменте расположение магазина вторично — многие клиенты работают с доставкой, и на первое место выходит доверие к бренду и программа лояльности», — подчеркивает он.

Эксперты по патентным спорам не берутся предсказать, на чью сторону встанет суд по интеллектуальным правам. Действующее антимонопольное законодательство позволяет расценивать действия по приобретению прав на товарные знаки с позиций недобросовестной конкуренции, говорит Алексей Петров, патентный поверенный РФ, партнер компании Claims. Но «Леруа Мерлен» предстоит доказать не только осведомленность «Максидома» о более раннем использовании французской компанией обозначения «Максипро»/Maxipro, что подтверждало бы намерение российского ретейлера воспользоваться чужой репутацией, но также причинение убытков или риск их наступления и направленность действий «Максидома» на вытеснение конкурента с рынка соответствующих услуг, отмечает эксперт.

Но игра стоит свеч. По словам Алексея Петрова, уже сейчас использование «Леруа Мерлен» товарного знака формально может быть признано нарушением исключительных прав «Максидома», а значит, российская компания может потребовать компенсации за незаконное использование. Если же французский ретейлер выиграет спор, то сможет не только отменить регистрацию спорных товарных знаков, но и зарегистрировать свои собственные в нужных категориях.

Leroy Merlin основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье». Специализируются на продаже товаров для дома и ремонта. На российский рынок компания вышла в 2004 году, объединяет 104 гипермаркета в 60 городах. В 2019 году выручка ООО «Леруа Мерлен Восток» составила 311,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 9 млрд рублей.

«Максидом» основан в 1997 году в Петербурге. Основным владельцем компании выступает миллиардер Александр Евневич. Выручка предприятия в 2019 году составила 23,1 млрд рублей, чистая прибыль 1,89 млрд рублей. В сеть входит 15 гипермаркетов в семи городах России. После покупки сети Castorama ретейлер получил 18 гипермаркетов в 13 регионах РФ.