Рынок diy леруа мерлен

Французский владелец Leroy Merlin передает управление российским бизнесом

Владелец Leroy Merlin передаст управление бизнесом в России локальному менеджменту. В компании заверили, что на работу это не повлияет. Речь не идет о продаже, но Leroy Merlin может сменить название в России, не исключают эксперты

Французская группа ADEO, владелец сети строительной и DIY сети Leroy Merlin, намерена передать управление российской компанией локальному менеджменту. Об этом РБК сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что изменение не повлияет на бизнес ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме.

В сообщении французской группы говорится, что сделка будет согласована с «релевантными представителями российских властей». Но в Федеральной антимонопольной службе на запрос уточнили, что ходатайств по активам Leroy Merlin в ведомство не поступало. Дополнительных сведений о том, как будет устроена сделка по передаче бизнеса локальному менеджменту, сама компания на момент публикации не раскрыла.

Leroy Merlin в России возглавляет Лоран Дефассье, который занял пост гендиректора в июле 2019 года. Свою карьеру в компании Дефассье начал в 1998 году в качестве контролера управления, а в Россию приехал в 2010 году, заняв позицию регионального директора региона «Север и Сибирь». Его заместитель Марина Фытова работает в компании с 2007 года, свою карьеру она начинала в должности продуктового менеджера.

На фоне начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году многие зарубежные компании покидали российский рынок. Но в марте 2022 года Leroy Merlin заверяла своих поставщиков, что продолжит работать в стране. «Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании», — сообщали в марте в письме партнерам гендиректор ООО «Леруа Мерлен Восток» (операционная компания сети) Эрика Пуле и директор по взаимодействию с поставщиками Анна Гончарова.

В феврале 2023 года ADEO сообщила, что еще с началом конфликта приняла решение прекратить инвестиции и финансирование российского подразделения компании, а также импорт продукции из России.

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что пакет ADEO будет передан менеджменту в доверительное управление: «Вопрос в том, насколько этого окажется достаточно, потому что компания находится под беспрецедентным давлением со стороны властей на материнском рынке и на Украине. Вполне возможно, что ей придется отказаться от основного бренда [в России]».

На российском рынке Leroy Merlin — лидер в сегменте товаров DIY с долей 29,7%, продолжает Бурмистров. Для французской компании ее российский бизнес — крупнейший среди подразделений Leroy Merlin в мире по продажам в натуральных объемах. По мнению собеседника РБК, речи о продаже пока не идет: справедливая стоимость российских активов Leroy Merlin, по его оценке, составляет около 150–200 млрд руб., но по текущим правилам сделок с иностранными инвесторами они смогут получить менее половины этой стоимости.

Что происходит с французским бизнесом в России

В январе 2023 года стало известно, что один из крупнейших в мире спортивных ретейлеров Decathlon намерен продать свой бизнес в России (44,1% ретейлера принадлежит семье Мюлье, основатель Decathlon Мишель Леклерк и основатель Auchan Жерар Мюлье — двоюродные братья). В отличие от Leroy Merlin спортивный ретейлер Decathlon после начала специальной военной операции и ввода западных санкций сначала приостановил поставки в Россию, а в конце июня 2022 года полностью закрыл свою розницу и онлайн-продажи. По информации источников РБК, Decathlon также рассчитывает продать бизнес целиком. По подсчетам консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, основная часть из которых — это отдельно стоящие гипермаркеты (всего 20 зданий общей площадью 91 тыс. кв. м). Бизнес Decathlon в России оценивался в 13–15 млрд руб.

Французский продовольственный ретейлер Auchan на фоне спецоперации не закрывал свои российские магазины: в марте 2022 года глава компании Ив Клод заявлял, что работа в России продолжится «в интересах гражданского населения». Но от открытия новых магазинов на этом рынке Auchan по крайней мере в 2023 году отказалась. В пресс-службе Auchan в России уточнили РБК, что компания не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы и работает автономно — без инвестиций от материнской компании.

В октябре 2022 года стало известно, что один из крупнейших производителей молочных продуктов, французская Danone, для продолжения работы своих предприятий в России откажется от контроля над своим локальным бизнесом по производству свежих молочных и растительных продуктов. Компания сообщила, что начала процесс передачи контроля, но кому именно, не уточнялось. Источник РБК, близкий к Danone, сообщал, что передача активов локальному менеджменту не рассматривается, речь идет именно о продаже российского бизнеса — фонду или крупному непрофильному инвестору. Источники «Коммерсанта» сообщали, что Danone предложила инвесторам от 75% активов, а в сделку по передаче контроля в российском бизнесе компании включен опцион на обратный выкуп.

В прошлом году от российского актива избавился французский косметический концерн L’Occitane Group: акции компании были переданы ключевым российским сотрудникам, включая генерального директора. Сделка денежная, и договоренность сторон предусматривает, что российские бенефициары компании должны будут выплатить €44,5 млн утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года. Одновременно с этим условием L’Occitane Group получила опцион на обратный выкуп акций. В декабре 2022 года стало известно, что магазины «Л’Окситан» в России могут быть переименованы в SoBeautiful, так как L’Occitane Group не устроил проведенный ребрендинг и название магазинов на кириллице.

2020 год продемонстрировал неожиданный рост продаж на рынке DIY. И это несмотря на то, что в период локдауна строительные магазины, в физическом смысле, были закрыты — действовали только онлайн-продажи. Эксперты объясняют это тем, что люди, постоянно находясь в четырех стенах, как бы «открыли» для себя собственный дом. Посмотрели на него другими глазами. Это способствовало тому, что рынок DIY – товаров для дома и ремонта – буквально за год кардинально изменился. Вместе с агентством INFOLine, которое подготовило детальное исследование динамики развития сетей DIY в 2020 году и тенденций на 2021-23 годы, попробуем в этих изменениях разобраться.

Главным стимулом стал ремонт

В России на настоящий момент работает более 1000 универсальных и специализированных сетей DIY, а доля современных форматов торговли превышает 85%, включая Топ-10 крупнейших ритейлеров DIY, на которых приходится 43% рынка строительных и отделочных материалов. Из них более 24% составляет доля лидера рынка — Leroy Merlin. На онлайн-продажи приходится около 10% рынка.  При этом на фоне ускорения интернет-торговли в 2020 году, по данным INFOLine, отмечен взрывной рост (более, чем в 1,5 раз) онлайн-продаж строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома.

— За этот беспрецедентный год рынок претерпел кардинальные изменения, — говорит генеральный директор INFILine Иван Федяков. В условиях закрытия границ и локдауна дом для многих из нас стал приоритетом №1. Люди тратили деньги на ремонт, и многие участники рынка отмечали увеличение продаж. Эти же факторы спровоцировали и взлет online-ритейла. Аудитория интернет-покупателей выросла на 40%. Впервые в российской истории мы говорим о 65 млн активных пользователей интернет-магазинов.

Итак, в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями (работа из дома, невозможность выезда заграницу), фокус потребителей сместился в сторону обустройства жилья и дачных участков. Люди взялись за ремонт, и это серьезно подстегнуло бизнес.

 Наряду со строительными материалами большим спросом пользовались инструменты

Между тем, производство строительных материалов в период пандемии росло неравномерно.

По оценке INFOLine, производство штучных стеновых материалов по итогам 2020 года увеличилось в натуральном выражении на 5,7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. А вот выпуск строительного кирпича в 2020 году, наоборот, сократился на 4% — такая динамика связана со смещением спроса в сторону более дешевых стеновых материалов (блочных материалов и ЖБИ в многоэтажном строительстве, бруса, древесных материалов в малоэтажном строительстве.

В сегменте отделочных материалов в 2020 году рост зафиксирован в производстве обоев (на 10,6%, до 169 млн. усл. кусков), и керамической плитки для облицовки стен (на 0,3%, до 68,2 млн. кв. м). При этом падение объема производства  свыше 10% наблюдается в сегменте деревянных окон (на 14,7%) – по причине, аналогичной кирпичу — деревянные окна дороже.

В 2020 году также отмечен поступательный рост цен на строительные и отделочные материалы. И это уже данность. В связи с этим, в начале 2021 года Правительство РФ опубликовало постановление, регламентирующее порядок проведения мониторинга  цен на потребительские товары и услуги. Анализ причин роста потребительских цен будет осуществлять Минэкономразвития совместно с Росатомом и ФАС. Удастся ли по итогам мониторинга, нормализовать ситуацию с ценами? Посмотрим. 

Как себя чувствовали крупнейшие сети DIY в 2020 году

Анализ ассортимента крупнейших торговых сетей DIY позволил выделить две группы: универсальные сети DIY, реализующие широкий спектр товаров, и специализированные сети DIY с узким спектром товаров и фокусом на одну или несколько товарных категорий.

Ассортимент универсальных сетей DIY: 

1. Soft DIY – преобладают товары для внутренней отделки и косметического ремонта, а также предметы декора и товары для дома, сети Soft-DIY работают преимущественно на рынке B2C
2. Hard DIY – преобладают товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки, сети Hard DIY работают преимущественно на рынке B2B, развивая формат «стройбаза»,включают в состав торговых объектов открытые строительные дворы.
3. Household DIY и Soft DIY – преобладают товары для дома и предметы интерьера, а также представлены товары для косметического ремонта. 

 В одном из сетевых магазинов для дома и ремонта

Рейтинг топ-30 торговых сетей DIY по чистой выручке (по версии INFOLine) выстроился следующим образом:

— Леруа Мерлен – выручка 300 млрд руб. (без НДС)

— «Максидом», «Бауцентр», «Петрович», «Сastorama», OBI, Стройдвор, ВсеИнструменты, «Аксон», «Сатурн» — выручка от 13 до 75 млрд руб.

— «Твой дом», «Вимос», «Стройландия», «Домовой», «Порядок», «Колорлон», «Элко», группа компаний «Протек», ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», «Новацентр» — выручка от 4,5 млрд до 13 млрд руб.

 Крупные сетевые бренды предоставляют колоссальный выбор наименований продукции

По данным INFOLine, значительно расширила ассортимент  сеть «ВсеИнструменты» — до 700 тыс. наименований, увеличив при этом количество объектов до 33-х. Значительный рост показала сеть «Строительный бум», открыв гипермаркет совокупной площадью 10 тыс.кв.м

Произошли изменения и среди лидеров рынка. В октябре 2020 года сеть «Максидом» завершила крупнейшую за последние три года сделку по покупке российского бизнеса сети Castorama. В результате, «Максидом» получил 18 гипермаркетов Castorama в 13-ти городах России. Кроме того, в ноябре 2020 года, в рамках девелоперского проекта, сеть открыла десятый гипермаркет в Санкт-Петербурге площадью более 8 тыс. кв. метров. В итоге, «Максидом» вышел на третье место рейтинга в начале 2021 года.

Рейтинг крупнейших сетей DIY по выручке в 2020 г. (по версии INFOLine):

1. «Леруа Мерлен Восток»
2. СТД «Петрович», ООО
3. ОБИ, Россия
4. ВсеИнструменты.ру
5. ГК «Сатурн»
6. «Максидом», ООО
7. ГК «Бауцентр»
8. ГК «Строительный двор»
9. ГК «Агава»
10. ГК «Аксон» 

В 2020 году «Петрович» продолжил органический рост с фокусом на Московский регион (открыв новый строительный центр на Симферопольском шоссе с новой услугой по дизайну «Помощник по дизайну») и на развитие омниканальных (всеканальных) продаж. Выручка компании выросла на 23%, а доля онлайн-прдаж в выручке составила 50%.

Компания OBI, в рамках программы по обновлению гипермаркетов, провела ремоделинг двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. В Казани и Екатеринбурге началось строительство отдельных зданий для гипермаркетов сети, которое планируется завершить к 2021 году.

Оптимизация розничной сети и наращивание количества объектов малого формата, а также развитие оптового направлении бизнеса позволили ГК «Стройдвор» вернуться к росту продаж, причем выручка группы росла быстрее, чем, в среднем, по топ-10, а общее количество объектов превысило 150.

Крупнейшая сеть строительных товаров «Леруа Мерлен» сократили открытие новых гипермаркетов за год до 7 (раньше открывалось больше). Причем компания отказалась от формата «Леруа Мерлен городской» и продолжили развивать омниканальную модель продаж в B2B-направлении. В начале 2021 года компания разработала стратегию трансформации бизнеса с фокусом на IT, расширение комплекса услуг (магазин-платформа), а также на развитие online-бизнеса. 

Оnline рулит!

Не секрет, что в 2020 году на рынке DIY произошел существенный рост online-продаж. Из-за ограничительных мер в  большинстве регионов временно закрылись торговые объекты сетей DIY и торговые центры. В этих условиях покупатели почти полностью переключились на покупки online. Причем в период локдауна выручка от online-продаж у большинства сетей DIY выросла в несколько раз.

По данным Яндекс, запросы в категории строительных материалов выросли на 24%, причем наиболее динамичный рост наблюдался в апреле, затем после локального снижения летом в сентябре наблюдалась положительная динамика. Наиболее высокий рост показали товары следующих категорий: двери (+38%), материалы для отделки (+26%) , строительное оборудование (+26%),мебель (+25%). Также значительно повысилось количество запросов по товарам для дома (+23%), и инструменты (+23%).

Лидером по online-продажам стал СТД «Петрович», который увеличил количество заказов на 30% до 3 млн., причем сервисы компании, формирующие единую систему, в 2021 году были объединены на главной странице сайта. А для повышения эффективности были запущены online-сервисы «Калькулятор ремонта» и «Виртуальная примерчная». У «Леруа Мерлен», который по выручке занимает третье место в 2020 г., доля online-продаж выросла с 3% до8,6%.

Среди крупнейших сетей DIY более 70% развивают интернет-магазины, но только 10 сетей запустили мобильные приложения. Сеть OBI выпустила обновленную версию мобильного приложения, количество скачиваний которой по состоянию на февраль 2021 г. превышает 1 млн.

С точки зрения посещаемости сайтов с большим отрывом лидирует «Лера Мерлен». На 34% выросла посещаемость сайта «ВсеИнструменты» — до 17, 5 млн. посещений в месяц в 4 квартале 2020 г.

Сеть «ВсеИнструменты» в 2020 г.увеличила выручку более чем на 50% относительно 2019 года – она составила 36,5 млрд. Причем доля online-продаж в выручке составляет 95%. В 2020 году покупки через мобильное приложение обеспечили рост выручки в 5 раз. Приложение «ВсеИнструменты» было установлено более 1 млн. раз.

По количеству запросов в поисковых системах лидерство захватил «Леруа Мерлен» — 100 млн. за 2020 год.

 Покупка онлайн: это теперь так просто

— Как вы думаете, такие маркетплейсы, как Амазон или Озон или даже Алибаба обгонят магазины стройматериалов, или магазины стройматериалов, под действием внешних факторов, трансформируются во что-то новое? – поинтересовался у генерального секретаря авторитетной ассоциации ЭДРА Джона Хуберта директор выставки строительных и отделочных материалов MosBuild Яков Сыромятников.

— Если говорить о магазинах стройматериалов, где бы они ни находились — в Америке или Европе, они вышли в онлайн довольно поздно, — поделился своими ощущениями Джон Хуберт. – Думаю, тот, кто может рассчитывать на успех в будущем – это онлайн магазины с оффлайн площадками. Безусловно, Amazon будет успешен, но я также думаю, что строительные магазины, которые мы знаем, продолжат увеличивать онлайн-продажи. Все большее значение для движения вперед будет иметь наличие физического магазина. Люди устали от курьеров, которые доставляют то одну посылку, то другую, от необходимости ждать  товар дома. Мне кажется, что будущее за возможностью самовывоза, когда человек делает заказ через интернет или по телефону и сам забирает товар.

Так что, похоже, и оффлайн-магазины пока списывать рано. Не стоит недооценивать значение «визуально-тактильной» покупки. 

Магазин-платформа: почему сети DIY ориентируются на омниканальную торговлю

В последнее время крупные сети DIY проявили интерес к такому формату, как магазин-платформа, реализующий не только товары, но и услуги. А через услуги – снова товар. Новый тренд хорошо заметен на примере сети «Леруа Мерлен». Действует эта формула так. Вы приходите в магазин за строительными и отделочными материалами, в том же магазине вам советуют мастера, который сделает вам ремонт, мастер, в свою очередь, входит в «золотой список» мастеров, рекомендуемых брендом «Леруа Мерлен», и, соответственно, все необходимое для ремонта приобретает именно у этого бренда.

 Леруа Мерлен одним из первых поменял концепцию продаж, ориентируясь и на рынок B2B

То есть, сеть работает не только в формате розничной торговли «бизнес для покупателя» (B2C), но и в формате «бизнес для бизнеса» (B2B). Торговлю, задействующую сразу несколько каналов, еще называют омниканальной.

— Если обратиться к истории  компании, то в 2004-м году был открыт первый магазин в Мытищах Московской области, — рассказал на недавнем Форуме DIY в рамках выставки MosBuild представитель креативной команды бренда «Леруа Мерлен» Егор Ваганов. — Это до си пор один из самых больших магазинов с точки зрения оборота. Там — в рамках концепции нашего бренда —  был представлен целый спектр товаров в одном месте по очень небольшой цене. Это очень удобный концепт. К 2021 году в Леруа Мерлен уже 100 магазинов в 64 российских городах.

Сегодня, по словам Егора Ваганова, бренд переходит на новую бизнес-стратегию и делает выбор в пользу магазина-платформы.

— Наши продажи становятся, в полном смысле слова, омниканальными, — говорит Егор Ваганов. – Мы стараемся охватить весь спектр потребителей.

И «Леруа Мерлен» не один такой. Омниканальность, в условиях растущей конкуренции сетей, насущная необходимость.

Куда дальше двинется рынок DIY?  Это, во многом, зависит от того, какой будет санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире. Но есть стойкие ожидания, что тренд на обустройство дома, заданный 2020-м годом, теперь сохранится надолго.

Подготовила Елена МАЦЕЙКО

(использованы материалы Форума DIY, проходившего в рамках выставки Mosbuild, а также Исследования рынка DIY-2021, подготовленного аналитическим агентством INFOLine)

DIY-сети в России представлены на рынке в формате гипермаркетов с широким ассортиментом товаров для строительства и обустройства дома, и различных дачно-садовых принадлежностей. Рынок DIY предлагает товары в следующих ключевых сегментах:

· строительные материалы (Hard DIY). В ассортименте товары для строительства, капитального ремонта и черновой отделки. Сети Hard-DIY имеют строительные дворыи обслуживают рынок B2B;

· отделочные материалы (Soft DIY). Магазины предлагают покупателям товары для внутренней отделки и косметического ремонта, предметы декора и товары для дома. Эти сети чаще всего работают на рынке B2C;

· сопроводительные товары для дома (Household) включают: комнатные растения, предметы декора, интерьера и освещение. Преобладают товары для косметического ремонта;

· товары для сада (Garden) включают: растения, грунт, оборудование для готовки на воздухе и садовую мебель.

Самый большой сегмент по заказам и онлайн-продажам приходится на Hard DIY. На второй позиции по количеству заказов и онлайн-продаж – Soft DIY. Крупнейшим гипермаркетом в сегменте Hard DIY выступает сеть Leroy Merlin, а в Soft DIY – Петрович.

Драйвером рынка DIY является жилищное строительство. Рост ипотечного кредитования и активный ввод в эксплуатацию жилых домов с 2019 года по 2021 год положительно сказался на финансовых показателях участников рынка DIY ритейла. Так, по нашим оценкам, в 2021 году оборот розничной торговли в сегменте DIY увеличился на 3,5%, до 2,35 трлн руб.

В последние годы проблемой для участников рынка стало отставание темпов повышения цен на строительные материалы от динамики курсов валют, цен на жилье и на сырьевые товары (металл, пластик, древесные материалы).

Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают около 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY. На российском рынке, особенно в крупных городах, доминируют международные DIY-сети. В 2020 году их удельный вес составлял около 50%.

Основная доля рынка приходится на Hard DIY и Soft DIY – 50% от всего объема продаж и в 2018 году он составил 1,1 трлн руб. На начало 2021 года указанные сегменты выросли до 1,2 трлн руб. Сопроводительные товары для дома (Household) и товары для сада (Garden) составляют около 0,5 трлн руб.

В список ключевых организаций, по оценкам аналитиков, входят 10 сетей (Приложение 1), осуществляющих торговлю DIY & Household товарами:

1. Леруа Мерлен Восток;

2. СТД «Петрович»;

3. МАКСИДОМ, включая Касторама Рус;

4. ОБИ Россия;

5. ВсеИнструменты.ру;

6. САТУРН;

7. Бауцентр Рус;

8. Строительный двор,;

9. Агава (торговая сеть «Мегастрой»);

10. НФК (торговая сеть «Аксон»).

В 2020 году выручка 10 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России составила чуть более 650 млрд руб. В структуре выручки увеличивалась доля российских сетей, в основном за счет достаточно высоких темпов роста выручки сети Петрович и ВсеИнструменты.ру.

Крупнейшие иностранные и российские компании

Leroy Merlin

Лидером на российском рынке (доля около 17,5%) является одна из крупнейших французских сетей Leroy Merlin, находящаяся на рынке России с 2004 года. В 2021 году выручка компании увеличилась на 31,5% и составила 456,2 млрд руб. К концу 2020 года сеть имела 107 гипермаркетов в 67 городах России.

После введения антироссийских санкции сеть заявила о продолжении своей деятельности на территории нашей страны.

Также Leroy Merlin рассматривает возможность увеличить поставки и расширить товарный ассортимент на DIY-рынке. Заместить импортный ассортимент товарами, произведенными в России, планируется в следующие три-четыре месяца.

OBI

В 2021 году международная немецкая торговая компания строительных и хозяйственных товаров OBI заняла 5 место (после Leroy Merlin, Петрович, ВсеИнструменты.ру и Максидом с учетом Сastorama и) с объемом выручки в 41,8 млрд руб. В состав сети входило более 28 гипермаркетов в 14 регионах России.

В 2021 году, по данным Федеральной антимонополной службы, «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» приобрела сеть магазинов товаров для дома и сада OBI.

Основная проблема нового владельца OBI — недостаток товарных запасов в преддверии строительного сезона и необходимость заново выстраивать отношения с поставщиками в условиях дефицита товаров.

Петрович

Петербургская сеть «Петрович» занимает второе место среди строительных сетей в стране. Основные регионы ее функционирования – Северо-Западный (Санкт-Петербург) и Центральный федеральный округа (Москва) в отличие от Leroy Merlin, у которой магазины функционируют от Калининграда до Хабаровска.

В 2020 году выручка компании составила 73,0 млрд руб., увеличившись на 22,7% по сравнению с 2019 годом.

Отличительной особенностью «Петровича» (от всех других организаций) является быстрая доставка товара клиенту.

Можем заменить

Исходя из текущей информации, крупнейшая компания Leroy Merlin не собирается уходить с российского рынка. По мнению аналитиков, в случае ее ухода на рынке стройматериалов цены могут увеличиться еще на 10%.

Как рассказал генеральный директор Инфолайн И. Федяков изданию АБН: «Если Leroy Merlin примет решение приостановить деятельность в России, мы непременно увидим резкий скачок цен на строительные и отделочные материалы, а также другие товары, представленные на полках магазинов французской компании. Своим уходом Leroy Merlin обнажит конкурентную ситуацию на рынке. Это связано с существенной долей рынка, которую на сегодня занимает компания. Если национальные игроки останутся без конкуренции, они не преминут этим воспользоваться».

Сейчас важнее, чтобы как можно больше компаний продолжали свою деятельность, чтобы оставались рабочие места, люди имели возможность зарабатывать и сохраняли покупательную способность.

В дальнейшем будет происходить усиление позиций российских игроков. Так, например, уже в 2021 году ВсеИнструменты.ру вошли в тройку крупнейших компаний России в DIY, опередив OBI, чему способствовала онлайн-продажа товаров. Напомним, что сеть ВсеИнструменты.ру в 2021 г.увеличила выручку на 59,7% относительно 2020 года – она составила 56,2 млрд. Причем доля online-продаж в выручке достигает 95%.

В последние годы по отдельным видам продукции в DIY-сфере наблюдается тенденция к импортозамещению, особенно это касается оборудования и отделочных материалов. Однако, по некоторым позициям, до сих пор наблюдается высокая зависимость от импорта, в том числе в сантехнике, электрощитовом оборудовании, лакокрасочных материалах и напольных покрытиях.

Источник: сайты компаний, СПАРК-Интерфакс, Коммерсантъ

Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Больше материалов в Телеграм-канале ПСБ Аналитика

Николай Абу-Ржейли, заместитель генерального директора «Леруа Мерлен» рассказал New Retail о целях и задачах цифровой трансформации «Леруа Мерлен». Ритейлер целенаправленно выстраивает целую экосистему, которая будет на единой платформе предлагать потребителям товары и сервисы. Для этого в компании планируют перезапустить маркетплейс, который уже был выстроен в рамках бизнеса «Леруа Мерлен» в предыдущие годы.

Какова ваша роль в бизнесе «Леруа Мерлен»?

– На своей позиции заместителя генерального директора «Леруа Мерлен» я отвечаю за направления Digital, Data и IT и одновременно курирую бизнес-операции региона Поволжье — Урал. Сочетание технологических инноваций и бизнеса и стало для меня решающим фактором, благодаря которому я решил, что эта работа мне интересна. 

Сферы IT и диджитал сегодня выходят на передний план для всех компаний. Это позволяет развивать новые модели бизнеса через электронные площадки, а также автоматизировать все процессы внутри компании. Чтобы эффективно выполнять такую трансформацию, руководителю необходимо глубоко разбираться в информационных технологиях, использовании данных и создании аналитических продуктов, иметь опыт выстраивания бизнес-процессов и обладать достаточными полномочиями в компании, чтобы принимать бизнес-решения.

Один из важных приоритетов для Adeo и «Леруа Мерлен» как ее части — наладить более тесное взаимодействие между подразделениями, работающими на разных рынках. Если до 2020 года взаимодействие между региональными подразделениями можно назвать частичной автономией, то сегодня наша цель — за счет ускорения диджитализации — создать платформу для обновления и улучшения жилья. Мы планируем наладить более тесное взаимодействие с партнерами и поставщиками. Чтобы управлять этими процессами, компания использует мой опыт работы с международными командами и опыт управления на рынках разных стран.

Что предстоит сделать для трансформации «Леруа Мерлен»?

– Стратегия заключается в переходе от традиционного DIY-ритейлера, предлагающего товары для ремонта и строительства через сеть офлайн-площадок, к омниканальной компании-платформе, предоставляющей все необходимое для обновления жилья с полным сопровождением на всех этапах — от идеи до финального воплощения. На основе этой платформы мы создаем экосистему из поставщиков сервисов и товаров, в центре которой будет клиент.

Мы также планируем развивать работу с сегментом профессионалов, изучать и сегментировать аудиторию, чтобы лучше знать клиентов и предлагать им товары и сервисы, которые им больше всего нужны.

Набор сервисов будет постепенно расширяться в рамках создания экосистемы. Наряду с уже существующими возможностями по установке кухонь, дверей или окон, например, мы уже развиваем новые услуги по созданию дизайна, проектировке и монтажу инженерных систем, ремонту квартир и многое другое. Все это потребует поиска и развития новых поставщиков, реализующих сервисы. Конечным итогом этой трансформации станет большая удовлетворенность наших клиентов, а для компании — сохранение лидерских позиций, которые она сегодня занимает на рынке.

Подобная трансформация неизбежно требует и изменений внутри компании. Сегодня мы уже практически завершили переход от традиционной организации с отдельными направлениями и департаментами к продуктовым командам или доменам. 

Домен — это симбиоз операционной и продуктовой команд. В рамках домена представлены специалисты, которые раньше работали независимо, например, с закупками, логистикой, финансами, или HR и представители IT-специальностей, которые необходимы для совершенствования операционной деятельности. Мы объединяем эти компетенции, чтобы разрабатывать новые цифровые продукты, из которых, в свою очередь, будет создана будущая единая платформа.

С точки зрения IT, стратегия развития подразумевает переход от коробочных решений к новой модульной архитектуре при сохранении полной интеграции систем, основанных на микросервисах. Для этого мы переходим к облачным решениям и сами создаем компоненты новой архитектуры. Нам предстоит объединить IT и анализ данных с бизнесом, что позволит создавать релевантные продукты, быстрее выводить их на рынок. Для «Леруа Мерлен» и для российского рынка DIY-ритейла это новая модель, однако именно в рамках такой модели сегодня развиваются крупнейшие технологические компании.

В рамках этой работы нам необходимо сохранить баланс между автономией доменов, которые мы создаем, и в то же время создать трансверсальность, задав единые стандарты. Это поможет делать гармоничный продукт, направленный на пользователя.

Все это позволит «Леруа Мерлен» трансформироваться в маркетплейс товаров и услуг, таких как Amazon, но с более узкой специализацией на рынке DIY.

Что уже сделано для создания экосистемы и что еще предстоит сделать?

– Около 6% продаж «Леруа Мерлен» сегодня приходится на онлайн. Это результат омниканальной трансформации, которая была проведена в предыдущие годы. Мы находимся в процессе перехода от продажи продукта к продажам комплексных решений. К примеру, в «Леруа Мерлен» можно создать проект кухни и ванной и приобрести все необходимые товары, заказать доставку и установку. 

Все эти существующие части экосистемы мы будем развивать, в том числе, организуя сервисы в регионах. В этом сыграет ведущую роль платформенная технология, так как, развивая сервисы, мы усиливаем взаимодействие с партнерами. Мы продолжим развивать направление логистики, так как комфортная доставка — это неотъемлемая часть продукта, которого ждут от нас клиенты.

База для этого уже есть, но есть и определенные пробелы, которые нам предстоит заполнить. В частности, мы все еще недостаточно хорошо знаем своего клиента. Мы многое знаем из данных по суммам и списку покупок в чеках, эти сведения мы уже умеем собирать и анализировать. Следующим качественным скачком для нас должен стать сбор и анализ других данных. На основе этих данных мы сможем сегментировать наших клиентов и выстраивать более персонализированное общение с ними.

Какие возможности для развития экосистемы предоставляют данные?

– Эти возможности проще представить на примере. Сегодня в «Леруа Мерлен» уже существует базовая сегментация клиентов на основе двух категорий — тех, кто приобретает товары для себя, и профессионалов, делающих закупки для проектов. 

Сбор более детальных данных по этим категориям позволит лучше знать потребности клиентов из первой группы и возможности профессионалов. В рамках экосистемы эти потребности и возможности можно объединить, если предложить услуги профессионалов тем, кто обновляет свой дом. Пока мы не умеем объединять эти потребности и возможности, и нам предстоит научиться это делать. 

Для этого мы планируем перезапустить маркетплейс, который уже был выстроен в рамках бизнеса «Леруа Мерлен» в предыдущие годы. Преимущество маркетплейса на сегодняшний день в огромном трафике, который он аккумулирует. Наша задача — научиться монетизировать этот трафик. Для этого нам и нужно будет сегментировать клиентов, выявить их новые потребности. Затем мы разработаем и предоставим профессионалам новые инструменты, которые позволят им предложить свои услуги нашим клиентам, а нам — создать новые продукты. 

К примеру, таким продуктом может быть возможность управлять обновлением на всех стадиях, не выходя из дома. То есть, находясь дома или в любом другом месте, создавать дизайн-проект, а затем дистанционно заказывать все необходимые товары и услуги.

Еще одно важное направление, которое нам предстоит развивать в рамках экосистемы, — это логистика. Сегодня у «Леруа Мерлен» есть хорошо работающая логистическая система. В ней хорошо развита логистика от поставщиков к магазинам, но нам предстоит работать над второй важной составляющей — доставкой до потребителя, сделать ее более эффективной и конкурентоспособной.

 
Для наших поставщиков и прежде всего производителей развитие маркетплейса и аналитики также обладает ценностью. Для партнеров это возможность лучше контролировать спрос и свое предложение. Новые инструменты, которые мы предоставим производителям, дадут им новые данные о покупателях произведенных ими продуктов. Это позволит адаптировать ассортимент выпускаемой продукции и ускорить цикл от принятия решения до запуска новых продуктов.

Этим направлениям мы будем уделять пристальное внимание в ближайшем будущем, и для этого нам нужна сильная команда, умеющая собирать и анализировать данные, а также создавать новые инструменты.

Что необходимо изменить в команде для решения этих задач?

– Нам предстоит не только показать клиентам с классическим опытом офлайн-покупок комфортность и привлекательность новых онлайн-каналов, но и научиться привлекать к этим каналам новую аудиторию. Одна из важных составляющих — развитие диджитал-маркетинга. 

Его инструменты позволят нам собрать данные, проанализировать их и понять, как наши клиенты ищут возможности для обновления, где они их ищут. Анализ таких данных даст возможность также сегментировать нашу аудиторию, выделив, например, тех, кто только что приобрел квартиру, и тех, кто делает ремонт в той квартире, которая уже есть. Знание этого позволит нам по-разному адаптировать наше предложение для разных клиентов. Такие примеры уже существуют на других рынках. 

К примеру, банки, изначально обладающие большим количеством данных о своих клиентах, сегодня активно их анализируют и сегментируют свои аудитории. Детальное знание каждого сегмента своей лояльной аудитории дает им возможность пробовать себя в других, не банковских направлениях бизнеса, таких как маркетплейсы или доставка.

Мы планируем идти тем же путем, сегментируя свою аудиторию и выявляя потребности каждого сегмента. Эти потребности сильно различаются — к примеру, у тех, кто живет в загородном доме, и у тех, кто живет в квартире в городе. Отчасти мы уже умеем это делать в офлайн-магазинах. Но чтобы научиться это делать в онлайн, нам нужно развивать дата-культуру. Это и станет нашим фокусом на ближайшие годы.

Чем диджитал-маркетинг в DIY-ритейле отличается от других областей?

– Банки изначально обладают гораздо бо́льшим массивом информации о нас, потребителях. С одной стороны, они видят, сколько и на что мы тратим. С другой стороны, у них есть развитая технологическая база, созданная на стадии разработки онлайн-банкинга. Все это облегчает банкам задачу анализа данных и создания новых продуктов.

Вопрос о том, стоит ли развивать это направление, на сегодня уже не актуален. Создавая диджитал-продукты, технологические лидеры фактически уже воспитали свою аудиторию, которая во многом пересекается с аудиторией «Леруа Мерлен». Для современной молодежи, к примеру, абсолютно органична доставка еды домой или в офис, они выросли с этой возможностью. Именно поэтому сервисы доставки еды на дом — один из наиболее востребованных трендов сегодня. Пандемия, с которой мы столкнулись в этом году, еще усилила этот тренд, а заодно и направление e-commerce в целом. 

Сегодня уже не существует такого выбора: развивать новые диджитал-продукты или не развивать. Компании, не сумевшие в этом году перейти в режим dark store, не смогли пережить этот год. Поэтому вопрос стоит так: кто будет лидером диджитал-трансформации на рынке DIY-ритейла.

Необходимо понимать, что мы лишены тех возможностей, которые есть у банков. Поэтому нам предстоит найти свои способы собрать необходимые данные. Одним из таких способов могут стать бонусные карты или программа лояльности. Мы можем воспользоваться данными из открытых источников — например, о продажах квартир в новостройках — и объединить их с нашими данными для совместного анализа. Поиском подобных способов нам и предстоит заниматься в ближайшее время, и для этого нам нужна команда, обладающая нужными знаниями и опытом. Нам нужны дата-инженеры, дата-сайентисты и другие профессионалы, обладающие опытом работы в бизнесе.

Команда IT в «Леруа Мерлен» сегодня — как ее нужно трансформировать?

– В последнее время команда выросла до 600 человек, но для наших новых целей этого недостаточно. Сейчас для нас ключевые компетенциии — это продакт-менеджеры, инженеры по разработке, разработчики фронтенда и бэкенда, то есть те, кто производит финальные продукты. Мы заинтересованы в дата-инженерах и дата-сайентистах, чтобы работать с данными и делать новые продукты. Нам нужны аналитики, умеющие переводить требования в IT-решения, смотреть на процессы, на интеграцию этих процессов. Все эти компетенции мы будем развивать в ближайшее время. 

Читайте также: Как ритейлу добиваться лучших бизнес-результатов с помощью облаков? Кейсы «Леруа Мерлен», Декатлон и «М.Видео»

Специалисты с опытом в каких сегментах рынка вам нужны?

– Мы планируем сохранять баланс между развитием специалистов из своей команды и интеграцией в нее людей с опытом в разных сегментах. Нам нужны специалисты из любых областей, в которых трансформация идет наиболее активно, — это телекоммуникации, ритейл, банковская сфера.

Нужен ли специалистам по IT и данным опыт работы в структурах, аналогичных новой доменной структуре «Леруа Мерлен»?

– Специалистам, которые придут к нам из других компаний, в рамках новой структуры придется больше и глубже взаимодействовать с теми, кто традиционно занимается бизнес-направлениями. Многое зависит от того, из какой компании специалист захочет к нам перейти. Для тех, кто уже работает в «Леруа Мерлен», этот переход к новой структуре был достаточно органичным — в компании изначально роль IT в бизнес-процессах была велика.

Однако это не значит, что мы как-то изначально ограничиваем круг тех, кто может или не может влиться в нашу команду. Мы хотели бы видеть специалистов с хорошей технической базой и в то же время открытых для обучения, в том числе вопросам, связанным с бизнесом. Поэтому мы ищем людей не столько с большим опытом, сколько с потенциалом, с желанием. Тех, для кого важно чувствовать себя не просто экспертом в IT или данных, но и частью компании, тех, для кого важно и интересно иметь рычаги влияния на бизнес.

Какую амбициозную задачу для молодых специалистов предлагает диджитал-трансформация «Леруа Мерлен»?

– Наша глобальная задача — сохранить лидерство на российском рынке DIY. В 2019 году доля рынка «Леруа Мерлен» составляла около 16%. 

С момента прихода на российский рынок «Леруа Мерлен» непрерывно развивается. Ключевую роль в этом развитии играло расширение сети офлайн-площадок. Количество открытий новых магазинов достигало 20 единиц в год. При этом рост одновременно происходил на всей территории России. Это амбициозная задача, с которой компания успешно справилась. 

Наша задача – стать необходимой и важной компанией в жизни каждого человека в России и сделать это с помощью онлайн-каналов. Немногим игрокам на рынке под силу решить такую задачу.

Еще одна важная задача — стать поставщиком инноваций не только для российского рынка, но и на уровне всей группы Adeo. Нам предстоит понять, в чем, в сравнении с другими рынками Adeo, российская компания превосходит, и стать лидером этого направления. К примеру, новый инструмент для создания и управления микросервисами Platformeco, созданный у нас, уже тестируется во Франции.

На следующий год наша цель — нарастить объем онлайн-продаж, а также увеличить долю ТО от клиентов профессионального рынка. Кроме того, мы планируем развивать различные сервисы для клиентов. 

Таким образом, наши сверхзадачи связаны и с амбициями бизнеса, и с внедрением технологических решений.

* * *

Николай Абу-Ржейли — IT-профессионал и лидер со стажем более двадцати пяти лет. Начинал свою карьеру в компании Mars, где за 20 лет прошел путь от аналитика до директора направления. Занимал руководящие должности на мировом уровне в компаниях L’Oréal и Sonepar. В группу Adeo Николай пришел в июле 2020 года.


Специализация Николая — трансформация и рост компаний с помощью инновационных технологий. 

Владельцы сети гипермаркетов строительных материалов и DIY «Леруа Мерлен» объявили о намерении передать российский бизнес под управление местного менеджмента

Что случилось

Сегодня еще одна французская компания сказала россиянам «оревуар»: владельцы сети гипермаркетов строительных материалов и DIY «Леруа Мерлен» объявили о намерении передать российский бизнес под управление местного менеджмента. «После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 тысяч сотрудников и гарантировать, что деятельность компании по-прежнему служит интересам жителей», — говорится в пресс-релизе на сайте собственника сети, компании Adeo Groupe. Процесс был запущен несколько месяцев назад, и сделка еще должна получить одобрение у российских властей.

«Это изменение никак не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников: все рабочие места будут сохранены. Компания продолжит работу в обычном режиме», — говорится в ответе пресс-службы «Леруа Мерлен» на запрос «БИЗНЕС Online».

В минпромторге ближе к вечеру заявили, что владелец «Леруа Мерлен» принял разумное решение передать активы в РФ локальному менеджменту, сохранит весь персонал и даже планирует открывать новые магазины. 

Всего в России работает 111 магазинов «Леруа Мерлен» в 65 городах. В Казани первый магазин открылся в 2013 году, сейчас в городе действует три точки по следующим адресам: ул. Фатыха Амирхана, 3, Оренбургский тракт, 174 и ул. Залесная, 150а. Еще один гипермаркет есть в Набережных Челнах, он открылся в 2015 году.

К слову, приход сети в Татарстан сопровождался скандалом: сына экс-министра юстиции Мидхата Курманова, Ильдара, обвинили в хищении 47 млн рублей у французского ретейлера. По версии следствия, в 2011 году он предложил компании свои услуги по строительству гипермаркета на Амирхана. Для этого французы заключили четыре договора с компанией «СЭМ», зарегистрированной на Луизу Курманову, мать Ильдара. Однако вскоре стало понятно, что подрядчик не выполняет своих обязательств, и «Леруа Мерлен» обратился в суд — в отношении татарстанской компании была запущена процедура банкротства. Параллельно на это дело обратил внимание прокурор РТ Илдус Нафиков, и следственный комитет предъявил Курманову обвинение. Разбирательство длилось почти пять лет: в результате Ильдар Курманов был приговорен к 6 годам колонии общего режима.

«Сказали, что ничего не изменится. Ни для нас — работников, ни для покупателей, ни для партнеров. Ничего ни для кого»
Фото: Александр Гавриленко

«Сказали, что ничего не изменится…»

В казанском «Леруа Мерлен» на улице Амирхана, сегодня, как обычно, было многолюдно. Большая часть покупателей, видимо, еще не знает о грядущих изменениях в этой сети магазинов. У продавцов история другая. Если одни из них отговариваются в духе «ничего не знаем, что дальше», то другие беседуют охотнее.

— Вообще ничего не поменяется, — рассказала молодая женщина в фирменной зеленой футболке. Сотрудница призналась корреспонденту «БИЗНЕС Online», что сама только 20 минут назад узнала, что магазины уходят под «внутреннее управление». И руководство заверило, что не поменяется практически ничего.

— Сказали, что ничего не изменится. Ни для нас — работников, ни для покупателей, ни для партнеров. Ничего ни для кого. Поменяется ли бренд? Пока не планируют, — рассказывает сотрудница «Леруа Мерлен».

— Все будет хорошо и даже лучше? — переспрашивает ее корреспондент «БИЗНЕС Online».

— Ну лучше — хрен знает, а там посмотрим, — не лезет за словом в карман улыбчивая продавщица.

Еще один продавец, уже из другого отдела, тоже в курсе предстоящих перемен и глобальных изменений не ждет. «Все то же самое будет. Просто больше решений станет приниматься местным менеджментом. Это нам так руководство объяснило. Для покупателей тоже ничего не изменится. Просто добавится больше местных товаров, произведенных из российского сырья», — отметил молодой человек. По его словам, встреча с руководством, где все это рассказали, прошла «на днях». 

Наш собеседник рассказывает, что настроение у работников спокойное, никто увольняться не собирается. «Всем все равно», — с улыбкой добавляет его молодая и симпатичная коллега.

В то же время гипермаркет «Ашан» даже не думает уходить из России — по сей день в стране действует 241 магазин сети
Фото: «БИЗНЕС Online»

Судьба французских компаний в России после начала СВО

«Леруа Мерлен» — одна из немногих западных компаний, продолжавших работать на фоне антироссийских санкций. Сеть входит в группу Mulliez Family, которой принадлежат также «Ашан» и «Декатлон». По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2021 году превысила 456,6 млрд рублей. В 2022-м компания заняла вторую строчку в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes Russia. Год назад строительный гипермаркет даже заявлял о намерениях нарастить объемы производства в Татарстане.

А что с его братьями по группе компаний? Сеть гипермаркетов спорттоваров «Декатлон» приостановила деятельность в России после начала СВО, а к 27 июня все 57 магазинов были закрыты, включая интернет-магазин. В январе 2023-го стало известно о продаже российского бизнеса сети, но с тех пор информация о возможной сделке не обновлялась. К слову, товары бренда «Декатлон» до сих пор можно найти на маркетплейсах.

Прямой конкурент «Леруа Мерлен», сеть строительных гипермаркетов OBI, объявил о закрытии бизнеса в России 8 марта 2022 года. С тех пор компания сменила трех владельцев
Фото: «БИЗНЕС Online»

В то же время гипермаркет «Ашан» даже не думает уходить из России — по сей день в стране действует 241 магазин сети. Год назад генеральный директор компании Ив Клод заявил, что она продолжит работать, несмотря на критику украинских властей и призывы приостановить деятельность. А в сентябре «Ашан» зарегистрировал торговый знак «Родной, и всё тут» в рамках программы по расширению производства товаров собственной торговой марки в России. «„Ашан Ритейл Россия“ продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы», — прокомментировали в компании новости о «Леруа Мерлен» подчеркнув, что компания работает без инвестиций от материнской компании.

Прямой конкурент «Леруа Мерлен», сеть строительных гипермаркетов OBI, объявил о закрытии бизнеса в России 8 марта 2022 года. С тех пор компания сменила трех владельцев. На данный момент сетью управляют компания «Модуль-2» (90%) и бизнесмен Валид Корчагин (10%). «Ведомости» отмечают, что «Модуль-2» принадлежит Марине Мидовой, президенту ассоциации оптовых и розничных рынков, связанной с экс-президентом Кабардино-Балкарии и сенатором Арсеном Каноковым.

«Леруа Мерлен» очень здорово приобщил население к своей сети»
Фото: © Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«Будут сбои бизнес-процессов в переходный период»

«БИЗНЕС Online» поинтересовался у экспертов, как переход «Леруа Мерлен» под управление местного менеджмента скажется на работе магазинов.

Юрий Чикиров — гендиректор АН «РеАгентство»:

— Продажа «Леруа Мерлен» может отразиться на ассортименте товаров. У меня прослеживается аналогия с уходом «Макдоналдсом»: ушел бренд, последовали где-то качественные, где-то количественные и где-то ценовые изменения, были и некоторые сбои бизнес-процессов в переходный период. Здесь, мне кажется, будет то же самое. Понятно, что здания остаются, а ассортиментная матрица станет замещаться каким-то другими поставщиками, потому что вроде как была и собственная марка товаров. Я предполагаю, что ценовая политика изменится в сторону увеличения. В целом, если будет сопоставимый уровень менеджмента, сильных изменений не произойдет, но логистика, как мне кажется, все равно ухудшится в связи с геополитическими обстоятельствами.

Айрат Гайнуллин — основатель, директор сети магазинов стройматериалов «Колорит»:

— Такие зарубежные компании, как «Леруа Мерлен» и OBI, несли на наш рынок передовой опыт. Но все же за время работы люди, которые работали в «Леруа Мерлен» в качестве менеджеров и руководителей, тоже чему-то научились, и, наверное, в плане качества, обслуживания и стандартов работы особо изменений не будет. Вопрос есть касаемо ассортимента, поставок и логистики, потому что многие товары шли в том числе из Европы. Если будут поставки из Китая, то их товар уже не тот, что был раньше, когда существовал стереотип о некачественном китайском товаре. Непонятно, как произойдет передача бизнеса. Продать такую компанию менеджменту не совсем реально, поэтому остаются вопросы, чей же будет компания — российской или какой-то другой?

Владимир Шайхиев — заместитель гендиректора A-Development:

— У меня ощущение, что аффилированные компании покупают бизнес в таких случаях для отвода глаз. «Леруа Мерлен» очень здорово приобщил население к своей сети. Я не думаю, что произойдут какие-то крупные изменения после продажи, поскольку доля рынка остается и вряд ли от нее будут отказываться. Свято место пусто не бывает. Я думаю, что российские менеджеры наладят процессы, но не так быстро, как хотелось бы. Возьмем, к примеру, «Макдоналдс». После их ухода остались люди, которые здесь работали по франшизе. Соответственно, была выстроена система, которая, по сути, сохранилась. Понятно, что они не смогли полностью детально воссоздать то, что было, но работают.

Артур Николаев — первый зампредседателя – директор департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ:

— Могут быть разные варианты — и громкий развод, и тихий. Если громкий, то с битьем посуды и выкидыванием вещей. Но я думаю, основная масса ухода все-таки цивилизованная. То есть [бизнес] просто передается, остаются договоры и поставки, которые осуществлялись в том числе нашими предпринимателями. Это также даст возможность в какой-то степени нашим производителям выходить на площадку «Леруа Мерлен», потому что поставки из Европы будут сворачиваться в какой-то степени и произойдет перепрофилирование в сторону Азии, Китая и на нашего производителя. Но первое время ассортимент, возможно, будет уже.

Леруа Мерлен представляет собой международную компанию-ритейлер, которая специализируется на реализации товаров не только для строительства, но и для отделки и обустройства дома, дачи и сада.

Леруа Мерлен является частью GROUPE ADEO. Под данным брендом объединились девять марок сектора D.I.Y. (Do-It-Yourself) четырех профессиональных категорий:

• Гипермаркеты: LEROY MERLIN
• Магазины средней площади: AKI, BRICOCENTER, WELDOM, DOMPRO
• Магазины-склады: BRICOMAN, BRICOMART
• Инновационные концепции: ZODIO, KBANE, DELAMAISON.FR

Данные бренды различны по концепции и формату, но успешно дополняют друг друга на базе единых ценностей и общей цели — помочь каждому создать дом своей мечты.

Стоит отметить, что GROUPE ADEO занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по объемам продаж, включает в себя магазины DIY различных форматов (гипермаркеты, средние и малые магазины, дискаунтеры) во Франции, Испании, Италии, Польше, Португалии, Греции, Кипре, Румынии, России, Казахстане, Украине и Южной Африке.

Леруа Мерлен включает в себя 464 магазина в 12 странах мира. Леруа Мерлен предлагает своим клиентам большой выбор качественных товаров, доступные большинству покупателей цены и высокий уровень обслуживания. Во всех магазинах представлен широкий ассортимент товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.

На сегодняшний день сеть Леруа Мерлен в России имеет большое количество магазинов, обладающих выгодным экономико-географическим положением, которое способствует притоку значительного количества посетителей.

Компания последовательная в развитии своего бизнеса и принципиально не работает по франшизе, всегда самостоятельно открывая наши магазины под маркой Леруа Мерлен. В большинстве случаев компания предпочитает быть собственниками торговых площадей, однако, в исключительных ситуациях, может арендовать помещения.

Эксплуатационные параметры каждого магазина строго зависят от факторов, формирующих спрос. Это месторасположение магазина, оценка среднего количества покупателей, детальное изучение спроса и др. Леруа Мерлен работает в диапазоне торговых площадей от 8 000 до 20 000 кв.м. Компания тщательно относится к выбору потенциальных партнеров, обращая пристальное внимание на их деловую репутацию, опыт, методы и стиль работы.

Также, стоит добавить, что самую свежую и более подробную информацию про бизнес и все, что с ним связано, можно узнать из нашего Телеграм-канала.

Владелец компании «Леруа Мерлен»

События компании«Леруа Мерлен»

Заявление о продолжении работы в России

11 марта 2022 года Леруа Мерлен заявил продолжает работу в России и готов к увеличению поставок и расширению ассортимента. Строительный ритейлер сделал это заявление на фоне того, как множество зарубежных компаний приняли решение остановить деятельность в РФ.

«Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании, — говорится в письме, подписанном заместителем гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эриком Пуле и директором по взаимодействию с поставщиками Анной Гончаровой.

В обращении также сказано, что в связи со сложившейся ситуацией компания не будет штрафовать партнеров за срывы поставок, однако ожидает от них «выполнения уровня сервиса». Отмечается, что ритейлер рассмотрит запросы на изменение закупочных цен в сокращенные сроки, но необоснованные предложения принимать не будет.

Леруа Мерлен заявил о планах по расширению поставок и ассортимента в России

Французский DIY-ретейлер Леруа Мерлен (входит в группу Adeo) продолжит работу в России. Более того — после ухода некоторых игроков с российского рынка компания готова увеличить число поставок и расширить существующий ассортимент товаров.

О дальнейших планах Леруа Мерлен стало известно в пятницу, 11 марта. В письме партнёрам ретейлера, подписанном заместителем генерального директора ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Леруа Мерлен в России. — Ред.) Эриком Пуле и директором по взаимодействию с поставщиками Анной Гончаровой сказано, что компания продолжает свою работу в России, несмотря на слухи о закрытии или приостановке деятельности.

Суд обязал предпринимателя вернуть 150 млн рублей ритейлеру Леруа Мерлен

Арбитражный суд Московской области взыскал со смоленского ИП Виктора Кривулина, владельца прав на товарный знак «Торнадо», около 150 миллионов рублей в пользу российской «дочки» французского ритейлера Леруа Мерлен , следует из опубликованной резолютивной части определения суда.

Суд произвел поворот исполнения судебного акта – вынесенного еще в июне 2020 года постановления Десятого арбитражного апелляционного суда. Этим постановлением суд утвердил мировое соглашение между Кривулиным и ООО «Леруа Мерлен Восток», по которому «дочка» Леруа Мерлен выплатила предпринимателю около 150 миллионов рублей. Но впоследствии мировое соглашение было отменено вышестоящими инстанциями.

Леруа Мерлен анонсирует новую стратегию развития на Форуме DIY

Крупнейший игрок рынка DIY, компания Леруа Мерлен анонсирует новую стратегию развития в России на IX Форуме «Рынок строительно-отделочных материалов и торговли DIY — новая реальность» в рамках выставки MosBuild 2021.

Компания Leroy Merlin, входящая в топ лидеров мирового рынка товаров категории Do It Yourself, презентует новую программу развития сети в России. Для этого в рамках Форума выделена специальная сессия «Компания-платформа: трансформация стратегии бизнеса Леруа Мерлен », в которой примут участие Егор Ваганов, директор омниканальной концепции магазинов Леруа Мерлен , Наталья Гордон, директор по развитию услуг Леруа Мерлен и Арно Фетри, архитектор предприятия, лидер трансформации Леруа Мерлен .

Компания Леруа Мерлен разочаровалась в «МАКСИПРО»

Запущенная DIY-ритейлером Leroy Merlin сеть магазинов для корпоративных клиентов «Максипро» не получила дальнейшего развития. Компания закрыла один из двух объектов в Подмосковье, недалеко от Зеленограда, и теперь он будет работать только на обработку онлайн-заказов. Торговую точку трансформируют под новый формат. Второй объект «Максипро», расположенный в Мытищах, пока продолжает работу в прежнем режиме.

Сеть «Максипро» была запущена в 2019 г. на базе бывших DIY-магазинов K-rauta финской Kesko. Российский бизнес этой компании Leroy Merlin выкупила в начале 2018 г., в сделку вошли 12 объектов. Предполагалось, что «Максипро» будет рассчитана на корпоративных клиентов, поэтому внутри магазинов расположат переговорные, коворкинги и зоны аренды инструментов. Формат воспринимался игроками рынка как экспериментальный.

Эко Сервис займется обслуживанием крупнейшего распредцентра Леруа Мерлен в Подмосковье.

Компания «Эко Сервис» приступила к комплексному обслуживанию крупнейшего логистического объекта «Леруа Мерлен» в России площадью 140 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба сервисной компании. Соглашение предусматривает работы по техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры комплекса, а также услуги по внутренней и наружной уборке.

Castorama уходит с российского рынка. Неудивительная новость, если учесть, что за последние пять лет бизнес этой французской компании в России был убыточным. Нет уже и K-Rauta. Сеть не просто закрылась, а была выкуплена лидером DIY-сегмента Leroy Merlin. Пока остальные сматывают удочки и распродают строительные смеси, Leroy Merlin готовится в 2019 году открыть еще 10 новых гипермаркетов и торжественно отметить первую сотню магазинов в РФ. И это не единственный повод для праздника. За прошедший год ритейлер увеличил выручку на 20,4%. 

Экспансия Leroy Merlin только набирает обороты. При этом региональные сети пытаются использовать все свое влияние, лишь бы не пустить гиганта на местный рынок. Скажем честно, получается плохо. Однако если дать достойный отпор ему нельзя, можно научиться конкурировать и поддерживать теплые соседские отношения. Хотя бы формально. 

Кратко о российском DIY-рынке сегодня 

До заявления об уходе Castorama рынок товаров для строительства и дома формировали 4 основные игрока: Leroy Merlin, СТД «Петрович», OBI, Castorama. Leroy Merlin при этом лидировала с огромным отрывом: 225,3 млрд руб. выручки за год против 37,8 млрд руб. «Петровича» и 36 млрд OBI. Пока Castorama фиксировала убытки, Leroy Merlin росла в финансовом и территориальном плане. 

Рынок DIY-товаров в общем, несмотря на непростую экономическую ситуацию, стабильно показывает рост, начиная с первого года своего существования в России. А это 1998 год. По данным «РБК Исследования рынков», именно DIY-сегмент оказался менее подверженным кризисным влияниям. И здесь спасибо надо сказать растущим объемам жилого строительства. 

Есть, кстати, один интересный момент. Спрос на товары DIY-сегмента напрямую зависят от типа построенных квартир. А точнее от того состояния, в котором они сдаются. Как отмечают в РБК, 26% квартир в новостройках продают с отделкой от застройщика. Заезжай и живи, ремонт делать не нужно. Еще часть квартир, порядка 10%, идет с чистовой отделкой. Ну а остальные — это квартиры с голыми стенами, где ремонт требуется от и до. Если процент квартир с отделкой от застройщика будет расти, а такой прогноз дают эксперты, розница может значительно пострадать. Застройщики работают только с оптом. К ритейлерам же обращаются как раз те, кто покупает квартиру «без всего» и готов вкладывать деньги в глобальный ремонт жилья.  

Тенденция рынка такова, что крупные сети не только вытесняют более мелких игроков, но и сливают своих прямых конкурентов. И хотя о монополии той же Leroy Merlin пока говорит рано, уход Castorama, K-Rauta, «Метрики», «СуперСтрой» говорит сам за себя. Недаром кто-то из журналистов окрестил действия компании «политикой выжженной земли». 

Что происходит в регионах? 

Как показывает практика, когда в регион приходит Leroy Merlin, местные сети закрываются в течение двух лет. Речь идет о крупных сетях с пересекающимся ассортиментом. Так было в Санкт-Петербурге с «Метрикой», в Новосибирске с «Домоцентром», в Красноярске с «Армадой», в Иркутске с «ТехноНиколь». Пример можно найти почти в каждом городе, где открывают Leroy.

Интересно, что представители гиганта эту ситуацию никак не поясняют, а говорят лишь о том, что после их прихода, как правило, «умирают стихийные рынки». И действительно, обвинить Leroy в какой-то агрессивной политики против региональных сетей нельзя. В открытии магазинов бренда заинтересованы власти, производители и поставщики. Это инвестиции и рабочие места, это отличный канал сбыта местной продукции. Заходя на региональный рынок, Leroy готова обсуждать сотрудничество с поставщиками и производителями профильного товара и увеличивать долю их присутствия в ассортименте. Не так давно гендиректор «Леруа Мерлен — Россия» Венсан Жанти объявил о планах увеличить объем товаров российского производства в сетке магазинов с 55% до 80% за пять лет. 

Есть ли шанс у региональных игроков противостоять натиску Leroy Merlin? Есть, и об этом говорят сами же представители бренда. Правда, лишь об одном варианте. В Leroy подчеркивают, что с ними непросто конкурировать тем, кто работает в том же ассортименте и ценовом сегменте. А вот товары дороже и премиум — другое дело. 

Но давайте разберемся, что еще можно сделать. 

Мы неоднократно повторяли, что Leroy Merlin — это гигант. Эффект масштаба и низкие цены — вот секрет его успеха. Однако любой гигант не особо поворотлив и не способен молниеносно реагировать на внешние раздражители. Зато это под силу мелкой рознице. 

Когда говорят о товаре из Leroy, рядом сразу появляется слово «много». Да, ассортимент огромен, наименований тысячи. Но при этом узкоспециализированные магазины могут предложить на выбор большее разнообразие дизайна и производителей. Уйти «не в ширь, а в глубь» — вот способ отстроиться от Leroy как от конкурента. Товары в гипермаркете всегда стандартны. Но если человек ищет нечто необычное, не такое как у всех, он пойдет в специализированный салон и найдет там сантехнику по индивидуальным параметрам, двери из массива или дизайнерскую мебель. 

Вывод: небольшие магазины более высокого ценового сегмента или фирменные салоны могут соревноваться с лидером рынка и выигрывать борьбу за покупателя.

Leroy Merlin предъявляет строгие требования к месту открытия магазина. Это огромные площади и соответствующая инфраструктура. Зато такие «блага» необязательны строительному супермаркету, который работает в новом спальном районе. В Leroy будут ездить за масштабом, а в магазин у дома придут за мелкими товарами. Но ходить будут регулярно. Потому как лампочки перегорают, сверла ломаются, кран неожиданно течет. Да и в большом магазине часто забывают купить нужную вещь — глаза разбегаются, сосредоточиться сложно. 

В магазинах у дома проще завязать приятельские отношения с клиентами, узнать их проблемы и боли, помочь найти решение. А за возможность получить консультацию и совет, не тратить время на поездку по пробкам клиенты готовы заплатить чуть больше. 

Вывод: даже если приход Leroy грозит вам закрытием, ищите новые способы выжить. Магазин может стать меньше, но ближе к покупателю. 

В свое время пример успешной конкуренции с Leroy Merlin показал «Петрович». Магазины находились рядом, при этом «Петрович» не только не закрылся, но и получил своего клиента. А сейчас, как мы знаем, входит в тройку лидеров рынка. Произошло это за счет лучшего сервиса. «Петрович» предложил своим клиентам услуги, которых не было в Leroy: доставка заказа по звонку, оплата товара при получении и после проверки, разгрузку и подъем заказа до квартиры, работа с ремонтными бригадами и система скидок для строителей и отделочников, расчет и подбор товара по телефону и т.д. 

Для местной сети и уж тем более мелкой розницы — это отличная возможность. Возьмем для примера салон штор. В Leroy есть пошив, но туда приходят со своими замерами, а потом просто забирают заказ. В салоне же работает дизайнер с выездом, который подбирает ткань к интерьеру, делает замеры профессионально, предлагает ткани на заказ, доставляет готовые шторы и оформляет окно. Такая практика актуальна почти для любого типа товара за редким исключением. 

Вывод: сервис и услуги — то, чем можно завоевать и покорить клиента. Тот самый индивидуальный подход, который всем набил оскомину, но которого все хотят. 

Что делать, если в город идет Leroy Merlin? Готовится к тяжелой борьбе, но искать выходы: альтернативную розничную модель, новое место, персональные услуги, онлайн-продажи. Главное — желание сохранить бизнес и не пасть под натиском французов. 

Другие статьи школы торговли

Управляющая сетью Leroy Merlin группа Adeo семьи Мюлье планирует передать контроль в российском бизнесе местному менеджменту. Сделка не должна привести к изменениям в работе подразделения из более 100 гипермаркетов и может снять часть давления на семью Мюлье в связи с работой в России. Эксперты допускают, что при необходимости дальнейшего обособления может потребоваться смена бренда.

Владеющая сетью магазинов товаров для ремонта и дома Leroy Merlin французская группа Adeo планирует передать контроль над бизнесом в России местному менеджменту. Об этом Adeo сообщила 24 марта. Сделка позволит подразделению продолжить деятельность, сохранив рабочие места для 45 тыс. человек, говорится в сообщении.

В Adeo добавили, что подготовка к сделке началась несколько месяцев назад и последовала за приостановкой инвестиций в российский бизнес, который постепенно стал работать независимо. Передача контроля над магазинами Leroy Merlin еще должна быть одобрена российскими регуляторами.

Представитель Leroy Merlin в России сообщил «Ъ», что пока никаких изменений в работе сети не планируется, поскольку Adeo только объявила о намерении передать управление местному совету директоров.

Leroy Merlin работает в России с 2004 года. По собственным данным, сегодня сеть включает более 100 гипермаркетов в более чем 60 городах страны. По данным Infoline, Leroy Merlin занимает первое место по продажам на DIY-рынке в России, увеличив выручку в 2022 году на 15,6%, до 529,7 млрд руб. без НДС год к году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что передача местному менеджменту контроля над российским Leroy Merlin — логичный шаг в условиях сильного давления, которое за рубежом оказывается на владельца бренда из-за работы в России.

По словам господина Бурмистрова, Leroy Merlin как лидер российского DIY-рынка очень заметен и, возможно, обособление местного бизнеса позволит снять часть давления на головной офис.

При этом эксперт не исключает, что дальнейшим шагом может быть смена бренда. По словам господина Бурмистрова, изменений в работе Leroy Merlin ждать не стоит, так как сеть в РФ уже много месяцев фактически самостоятельна.

Уйти из России удалось в лучшем случае каждой десятой западной компании

Adeo принадлежит Association Familiale Mulliez — холдинговой компании семьи Мюлье, среди активов которой также сеть магазинов спортивных товаров Decathlon и продуктовая сеть Auchan. Decathlon в марте 2022 года объявил о приостановке работы в России. В январе 2023 года РБК сообщал, что активы сети выставлены на продажу. В российском Auchan сообщали, что продолжают работать в России. В марте нынешнего года сеть также объявила об открытии в Новой Москве магазина собственных торговых марок «Мой Ашан».

Как отмечает Михаил Бурмистров, Auchan занимает 1,2% российского рынка продовольственного ритейла против доли в 29,7% у Leroy Merlin на DIY-рынке и давление на Auchan из-за работы в России ниже. Кроме того, Auchan и Metro давно работают в Крыму, куда до сих пор не заходят крупнейшие российские продуктовые сети, напоминает он.

Ростовская компания «Сердце города», управляющая коммерческой недвижимостью, планирует этой весной запустить в западном микрорайоне Ростова торговый центр строительных, отделочных материалов и дизайна «Ремолл».

ТЦ расположится на улице Доватора, на площадях бывшего автотранспортного предприятия, сейчас там завершается редевелопмент, возведены дополнительные торговые объекты. Общая площадь комплекса зданий — 7,5 тыс. кв. м. Об этом N рассказал соучредитель УК «Сердце города» Сергей Легкий.

— Наш центр граничит с «Леруа Мерлен». С запуском «Ремолла» в этом районе мы сформируем достаточно большой отраслевой кластер, комфортное пространство для потребителя, где он получит больше возможностей для выбора.

В числе якорных арендаторов центра — столичная сеть «Управдом», ставропольская «Обойкин», кубанские «Prestige Свет Юг» и «Аквамир», ростовские «Коврополис» и продавец плитки «Хамелеон», они займут площади от 450 до 1200 кв. м. По словам собеседника N, эти компании уже представлены в Ростове, но «Ремолл» первым соберет их под одной крышей. Центр будет ориентирован на ценовые сегменты «средний», «средний+». Сергей Легкий отмечает, что в ТЦ будут работать профессиональный персонал, дизайн-сопровождение, оборудованы удобная навигация, большая парковка, организована площадка, на которой будут проводиться различные мастер-классы, тренинги, планируется организовать садовый центр с выставочной и торговой частями.

Компания «Сердце города» занимается управлением коммерческой недвижимостью. В ее портфеле — кластер зданий «Квартал» в центре Ростова (бывшая мебельная фабрика, 11 тыс. кв. м), комплекс торгово-офисных зданий на проспекте Буденновском (6 тыс. кв. м), ТЦ «Ремолл» и бизнес-центр на Красноармейской (4 тыс. кв. м).

Концепцию ТЦ разрабатывала УК «Сердце города» совместно с архитектурным бюро «Проект» Анатолия Мосина (это бюро разрабатывало концепцию ТРЦ «Парк» на Северном). Для реализации проекта учредители управляющей компании Сергей Легкий и Максим Хмель привлекли частные инвестиции группы инвесторов (участок под объектом находится во владении одного из них). Объем инвестиций — около 450 млн рублей, планируется, что вложения окупятся за шесть с половиной лет. В «Сердце города» планируют возвести на этой же территории вторую очередь, параметры проекта сейчас рассчитываются.

В «Леруа Мерлен» на минувшей неделе не ответили на запрос N.

Комментируя вопрос о том, как текущая ситуация в экономике отразилась на заполнении ТЦ арендаторами, Сергей Легкий отметил:

— Конечно, в бизнесе произошли серьезные трансформации за последний год, но наши якорные арендаторы — крупные и профессиональные компании, и они смогли перестроиться, изменить логистические цепочки.

Отметим, что один из участников рынка — ростовская компания «ХДМ-Юг» пошла по похожему пути, разместив свой ТРЦ «Мир Ремонта» рядом с ТРЦ «МЕГА», где находится «Леруа Мерлен».

В Ростове сегодня действует несколько крупных гипермаркетов, торговых центров и сетей DIY-направления, в том числе международная сеть «Леруа Мерлен» (3 гипермаркета), федеральная Castoramа. В конце прошлого года СМУ-1 ввело в эксплуатацию крупный объект — ТЦ «Твой Дом» с торговой площадью 15 тыс. кв. м (общая площадь — более 20 тыс. кв м), в этом центре представлены в том числе и те сети, которые заявлены в «Ремолле».

По информации агентства INFOLine, в 2021 году рынок DIY достиг своего лучшего за истекшее десятилетие показателя по приросту объема продаж — почти 19%. Однако события прошлого года изменили ситуацию. По данным агентства, по предварительным итогам в 2022 году в категории стройматериалов после резкого взлета продаж в первом квартале началось их снижение, и до конца года продажи были ниже, чем в 2021 году. В целом в непродовольственном сегменте объем продаж упал на 15%. Самое драматичное снижение произошло в категориях мебели, бытовой техники и электроники — около 30%. В агентстве обращают внимание на то, что, по официальным данным, по итогам III квартала доходы населения снизились на 3,4%. Сегодня там характеризуют потребительский рынок как глубокопадающий.

В конце прошлого года в интервью N Игорь Коновалов, основатель и гендиректор девелоперской группы компаний «Инпром Эстейт», управляющей торговыми центрами различного формата, в том числе DIY-направления, так охарактеризовал ситуацию на рынке: — DIY-рынок структурно изменился в логистике и ассортименте, соответственно, изменилась динамика продаж. В марте — апреле на фоне геополитических событий продажи электроинструментов, сантехники, текстиля, строительных материалов, мебели и других категорий DIY и Household значительно выросли. Люди спасали накопления от ожидаемой инфляции. Летом в саранском специализированном центре «Хозяин» наблюдали обратную картину — снижение спроса на большинство позиций. Наши арендаторы пересмотрели товарные группы, сократили предложение в ценовых сегментах «высокий» и «средний+». Это понятно, покупатели вынуждены экономить. Тем не менее, когда в ТЦ сформирован правильный ассортимент, когда нет слабых арендаторов, люди раскрывают кошельки и совершают покупки. В целом в сегментах DIY и Household тот же ключевой тренд, что и в ТРЦ: идет замена европейских брендов на китайские, турецкие марки, марки СНГ, Средней Азии и Ближнего Востока.